Clients

🔒Permission requise:Lister les clients

Vos comptes clients — fiches avec contacts, contrats, postes, factures et historique d’activité.

Note

Aperçu de référence. Cette section compte 10 fonctionnalités. Des pages détaillées arrivent. Pour l’instant, chaque entrée ci-dessous donne un aperçu court. Utilisez la recherche (⌘K) pour retrouver rapidement une fonctionnalité.

Fonctionnalités de cette section

Liste et recherche des clients Chaque compte client en un coup d’œil

Création de client Ajoutez un nouveau client (entreprise) dans Nextal. S’ouvre en panneau latéral depuis la liste des clients

Import en lot de clients Importez plusieurs clients d’un coup à partir d’un chiffrier.

Fiche client Tout ce que Nextal sait sur un client

Courriels du client L’historique courriel complet avec un compte client, plus un composeur pour de nouveaux messages.

Fichiers du client L’endroit où vous conservez chaque document joint à un client

Postes du client Tous les postes que vous avez ouverts pour ce client, dans une seule liste filtrable.

Contacts du client Toutes les personnes qui travaillent chez ce client

Rapports du client Un tableau de bord analytique complet limité à un client

Commentaires du client Notes internes de l’équipe sur un client

Tâches du client Rappels de suivi liés à un client.

Pour aller plus loin

Pour un exemple entièrement rédigé avec pas-à-pas, diagrammes et captures, consultez la section Candidats — elle sert de prototype pour ce à quoi ressembleront toutes les sections.