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Nextal Help

Fiche client

Tout ce que Nextal sait sur un client — nom, logo, adresse, gestionnaire, statut, industrie, plus une barre d’onglets couvrant courriels, fichiers, postes, contacts, rapports, commentaires et tâches.

Où le trouver
Liste des clients → cliquer sur une ligne
Qui peut l’utiliser
Toute personne ayant accès aux clients. La modification exige un droit de modification. La suppression un droit de suppression.
URL directe
https://app.nextal.com/clients/<ID>

La fiche client est la page d’accueil d’une entreprise. Elle s’ouvre en cliquant sur une ligne dans la liste des clients. La page est organisée de haut en bas : identité en haut, quatre faits clés sur une rangée en dessous, puis une barre d’onglets pour tout le reste.

Une fiche client de bout en bout. Nom et liens en haut, faits clés en dessous, puis les onglets.
Nom et logo à gauche, liens sociaux et menu 3-points à droite.

Nom et logo

Le logo du client apparaît dans un cercle à côté du nom de l’entreprise. Sans logo téléversé, les initiales s’affichent à la place.

Cliquez sur la zone pour modifier le nom. Si votre organisation utilise les entités, vous verrez aussi un dropdown Entité. Le nom est obligatoire.

Liens sociaux

Quatre icônes à droite ouvrent les profils en ligne dans un nouvel onglet. Pour ajouter ou changer une URL, cliquez sur le crayon au survol :

  • Site web
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

Le menu 3-points

Visible uniquement avec permission de supprimer. Une option :

  • Supprimer le client — fenêtre de confirmation rouge. Une fois confirmé, le client est retiré et vous êtes renvoyé au tableau de bord. Si le client a encore des postes attachés, la suppression est bloquée avec « Client can not be deleted because it has jobs ».

La rangée des faits clés

Quatre cellules en une rangée, chacune modifiable au clic.

Adresse

L’adresse postale du client. Cliquez pour modifier via un sélecteur d’adresse à recherche qui retourne les coordonnées géographiques (utilisées plus tard pour le matching par distance).

Gestionnaire client

Le coéquipier de votre organisation qui gère ce compte. Cliquez pour choisir parmi la liste des membres de l’équipe. Utile pour router les questions et assigner la responsabilité.

Statut

Une pastille colorée affichant le statut courant (Actif, Prospect, Inactif, etc.). Cliquez pour choisir parmi les statuts configurés. La couleur correspond au niveau — bleu, gris, vert, rouge ou orange.

Industrie

L’industrie du client. Cliquez pour choisir parmi une liste de 18 options (Santé, Manufacturier, Détail, Finance, etc.). Chaque industrie a sa propre icône.

La barre d’onglets

Huit onglets. Chaque onglet affiche un compteur à côté de son nom quand il contient quelque chose.

Huit onglets couvrent toutes les interactions avec le client. Chaque titre montre un petit compteur gris quand il a du contenu (« 99+ » à partir de 100) :

  1. Profil — référence externe, description, étiquettes, emplacements, départements, segments, logo, propriétés personnalisées
  2. Courriels — historique courriel complet. Voir Courriels du client.
  3. Fichiers — documents joints. Voir Fichiers du client.
  4. Postes — tous les postes ouverts pour ce client. Voir Postes du client.
  5. Contacts — les personnes qui travaillent chez le client. Voir Contacts du client.
  6. Rapports — tableau de bord analytique au périmètre client. Voir Rapports du client.
  7. Commentaires — notes internes. Voir Commentaires du client.
  8. Tâches — rappels de suivi. Voir Tâches du client.

L’onglet Profil

Plusieurs blocs d’information modifiables, de haut en bas :

Référence externe

Un identifiant que vous souhaitez peut-être synchroniser avec un autre système. Texte libre, optionnel.

Description

Un éditeur de texte libre pour tout ce qui n’a pas sa place ailleurs. Utilisez-le pour le contexte sur la relation client, leurs besoins spécifiques, etc.

Étiquettes et Emplacements

Deux sélecteurs de pastilles côte à côte :

  • Étiquettes — pastilles vertes pour grouper les clients.
  • Emplacements — pastilles grises pour les lieux où le client opère. Auto-création si vous tapez une nouvelle valeur.

Segments et Départements

Deux autres sélecteurs :

  • Segments — pastilles cyan pour les segments d’affaires.
  • Départements — pastilles bleues pour les départements pour lesquels vous recrutez chez ce client.

Téléversez le logo de l’entreprise. Il apparaît dans le cercle d’en-tête à côté du nom, sur les cartes candidat, et sur les Kanban. Glissez un fichier ou cliquez pour parcourir. Un seul logo par client.

Propriétés personnalisées

Tous les champs supplémentaires configurés par votre admin pour votre organisation (niveau de compte, niveau de support, date de fin de contrat, etc.).

Une petite ligne en bas indique quand le client a été créé, qui l’a créé, et la dernière modification (date + auteur).

Qui peut faire quoi

Ce que vous voulez faire

Ce qu’il vous faut

Ouvrir et lire la fiche client

Accès aux clients

Modifier un champ

Droit de modification sur les clients

Téléverser ou changer le logo

Droit de modification sur les clients

Voir le menu 3-points / Supprimer

Droit de suppression sur les clients

Astuces

  • Téléversez le logo juste après création. Le logo apparaît partout — cartes candidat, Kanban, offres de poste.
  • Utilisez les segments pour les rapports. Si vous segmentez vos clients (entreprise, mid-market, PME, gouvernement, etc.), les rapports peuvent être découpés par segment.
  • Emplacements vs adresse. L’adresse dans la rangée de faits clés est le siège légal. Les emplacements sur l’onglet Profil sont tous les lieux où le client opère.
  • Liens profonds vers les onglets. L’URL change quand vous changez d’onglet — envoyez l’adresse à un coéquipier pour qu’il arrive sur le même onglet.