Fiche client
Tout ce que Nextal sait sur un client — nom, logo, téléphone, télécopieur, courriel, adresse, gestionnaire, statut, plus une barre d’onglets couvrant courriels, fichiers, postes, contacts, rapports, commentaires et tâches. L’en-tête se modifie avec le bouton Modifier, dans un seul panneau ; le profil, dans un panneau latéral.
La fiche client est la page d’accueil d’une entreprise. Elle s’ouvre en cliquant sur une ligne dans la liste des clients.
Sur un écran large (1280 pixels et plus), la carte du client occupe la colonne de gauche et reste en place pendant que vous travaillez dans les onglets, à droite. Sur un écran plus étroit, elle devient un bandeau compact au-dessus des onglets. La disposition est la même que sur la fiche candidat — bouton pour masquer le panneau latéral, onglets sous Plus, bandeau compact —, sans Résumé IA.
La carte du client
De haut en bas :
- Clients — le lien de retour vers la liste, en haut à gauche. En haut à droite : le bouton Modifier (voir Modifier l’en-tête) et le menu 3-points.
- Le logo et le nom — le logo du client à côté du nom de l’entreprise ; sans logo téléversé, les initiales s’affichent à la place. Si votre organisation utilise les entités, l’entité du client s’affiche sous le nom.
- Les étoiles (module CRM) — voir Évaluation.
- Le statut — une pastille colorée affichant le statut courant (Actif, Prospect, Inactif, etc.). La couleur correspond au niveau — bleu, gris, vert, rouge ou orange.
- Les liens sociaux — une icône par profil en ligne renseigné : Site web, X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube. Un clic ouvre le profil dans un nouvel onglet ; un lien vide n’affiche pas d’icône.
- Le contact principal (module CRM) — voir Contact principal.
- Les coordonnées — le téléphone, le télécopieur et le courriel de l’entreprise, puis l’adresse postale. Un numéro nord-américain à 10 chiffres s’affiche sous la forme (514) 555-0199. Le courriel est un lien : un clic ouvre votre logiciel de courriel.
- Dirigé par — le coéquipier de votre organisation qui gère ce compte. Utile pour router les questions et assigner la responsabilité.
- La priorité (module CRM) — une icône drapeau, un point de couleur et Priorité élevée (rouge), Priorité moyenne (orange) ou Priorité faible (gris).
- Créé le… — en bas de la carte : la date de création, qui a créé le client, et la dernière modification (date + auteur).
Une valeur vide n’est pas affichée.
Évaluation (module CRM)
Cinq étoiles sous le nom notent le client sur 5. Cliquez sur une étoile pour fixer la note ; cliquez de nouveau sur l’étoile courante pour l’effacer. La note est enregistrée immédiatement — les étoiles ne passent pas par le bouton Modifier. Il faut le droit de modification sur les clients pour la changer ; sinon les étoiles sont en lecture seule.
Contact principal (module CRM)
Sous le statut, une pastille présente le contact principal du client : une étoile ★, ses initiales, son nom (un lien vers sa fiche), puis son téléphone et son courriel quand ils sont remplis. Cliquer sur le téléphone ouvre votre application d’appel ; cliquer sur le courriel ouvre votre logiciel de courriel. Dans le bandeau compact d’un écran plus étroit, la pastille se réduit à l’étoile et au nom.
La pastille ne se modifie pas avec le bouton Modifier (infobulle Contact principal — modifiez-le dans l’onglet Contacts) : le contact principal se désigne, se remplace et se retire avec l’étoile de l’onglet Contacts.
Tant que le client n’a pas de contact principal, les utilisateurs qui ont le droit de modification sur les clients voient à la place ☆ Aucun contact principal en gris (infobulle Définissez-en un dans l’onglet Contacts) ; un clic ouvre l’onglet Contacts. Les autres ne voient rien. Nextal n’en désigne jamais un automatiquement : si le contact principal est retiré du client ou supprimé, la pastille disparaît et aucun autre contact ne le remplace.
Le menu 3-points
Visible uniquement avec permission de supprimer. Une option :
- Supprimer client — fenêtre de confirmation rouge. Une fois confirmé, le client est retiré et vous êtes renvoyé au tableau de bord. Si le client a encore des postes attachés, la suppression est bloquée avec « Client can not be deleted because it has jobs ».
Modifier l’en-tête
Les champs de la carte se modifient ensemble, dans un même panneau :
- Cliquez sur Modifier — en haut de la carte du client, dans le bandeau compact sur un écran plus étroit, ou dans la ligne d’identité quand le panneau latéral est masqué. Le panneau Modifier le client s’ouvre à droite.
- Changez les champs voulus. Ils sont regroupés en quatre sections :
- Identité — le Nom, obligatoire (« Requis » s’il est vidé), et, si votre organisation utilise les entités, l’Entité.
- Coordonnées — Téléphone, Télécopieur, Email et Adresse. À l’enregistrement, le téléphone et le télécopieur ne gardent que les chiffres, le
+, le tiret, les parenthèses et les espaces ; le courriel est mis en minuscules et débarrassé des espaces autour. Un courriel que vous changez doit être valide (« Veuillez entrer une adresse courriel valide »). Un champ vidé est simplement effacé. L’adresse se choisit dans un sélecteur à recherche, avec une carte, qui retourne les coordonnées géographiques (utilisées plus tard pour le matching par distance) ; tant que vous ne choisissez pas une suggestion, l’adresse enregistrée et sa position sont conservées. - Statut et responsable — Dirigé par (un membre de votre équipe), Statut (les statuts configurés par votre organisation) et, avec le module CRM, Priorité : Aucune, Faible, Moyenne ou Élevée.
- Liens — Site web, LinkedIn, X (Twitter), Facebook, Instagram et YouTube. Un lien que vous changez doit être une URL complète, avec https:// (« Veuillez saisir une URL valide ») ; un lien déjà enregistré que vous ne touchez pas ne bloque jamais l’enregistrement.
- Cliquez sur Enregistrer. Le bouton s’active dès qu’un champ a changé ; la touche Entrée dans un champ fait de même. Le panneau se ferme et la carte affiche les nouvelles valeurs.
Annuler, le ✕, la touche Échap ou un clic à côté du panneau le ferment sans rien enregistrer. Si l’enregistrement échoue, le panneau reste ouvert avec vos saisies et le message « Les modifications n’ont pas pu être enregistrées. Veuillez réessayer. »
La barre d’onglets
Huit onglets couvrent toutes les interactions avec le client. Chaque titre montre un petit compteur gris quand il a du contenu (« 99+ » à partir de 100) :
- Profil — quatre feuilles : Aperçu, Entreprise, Organisation, Propriétés personnalisées. Voir ci-dessous.
- Courriels — historique courriel complet. Voir Courriels du client.
- Fichiers — documents joints. Voir Fichiers du client.
- Postes — tous les postes ouverts pour ce client. Voir Postes du client.
- Contacts — les personnes qui travaillent chez le client. Voir Contacts du client.
- Rapports — tableau de bord analytique au périmètre client. Voir Rapports du client.
- Commentaires — notes internes, appels et rencontres. Voir Commentaires du client.
- Tâches — rappels de suivi. Voir Tâches du client.
Comme sur la fiche candidat, les onglets qui n’entrent pas sur la barre passent sous Plus, et le bouton au bout de la barre masque ou affiche le panneau latéral — voir La barre d’onglets de la fiche candidat.
L’onglet Profil
L’onglet Profil rassemble tout ce qui décrit le client au-delà de l’en-tête, en quatre feuilles empilées. À gauche, un navigateur de sections — Aperçu, Entreprise, Organisation, Propriétés personnalisées (avec le nombre de propriétés remplies) — met en évidence la section à l’écran et défile jusqu’à celle sur laquelle vous cliquez. En haut, une ligne rappelle quand et par qui le client a été créé et modifié pour la dernière fois, puis la date de dernière activité — la plus récente parmi un commentaire, un courriel, une tâche, un changement de statut ou un contact rattaché au compte.
Comme dans l’en-tête, rien ne se modifie sur place dans cet onglet (sauf le logo) : chaque feuille a son propre bouton Modifier qui ouvre un panneau latéral. Un champ vide s’affiche par un tiret. Le navigateur le rappelle : Modifier ouvre la section dans un panneau latéral. Le téléphone, le télécopieur, le courriel, l’adresse, le gestionnaire, le statut et la priorité se modifient avec le bouton Modifier de l’en-tête.
Aperçu
- Référence externe — un identifiant que vous souhaitez peut-être synchroniser avec un autre système. Texte libre, optionnel.
- Source (module CRM) — d’où vient ce client : Référence, Site web, Salon, etc. Texte libre.
- Référé par (module CRM) — qui vous l’a présenté. Texte libre.
- Description — un texte enrichi pour tout ce qui n’a pas sa place ailleurs : le contexte de la relation, les besoins spécifiques, etc.
Entreprise
- Industrie — choisie parmi une liste de 18 options (Santé, Manufacturier, Détail, Finance, etc.).
- Site web — affiché sous forme de lien court (dizaro.com), qui ouvre le site dans un nouvel onglet. Si vous tapez l’adresse sans https://, Nextal l’ajoute.
Avec le module CRM, la feuille se complète de :
- Type de compte — texte libre (Placement permanent, Contrat, MSP, etc.).
- Nombre d’employés — un nombre entier.
- Chiffre d’affaires annuel — un montant, affiché en abrégé (18 M$).
- Fondée en — une année à 4 chiffres.
- Gestionnaire de compte et Représentant·e aux ventes — deux membres de votre équipe, choisis dans la liste des utilisateurs.
- Numéro fiscal et DUNS — texte libre.
Organisation
- Étiquettes — pour grouper les clients.
- Services (module CRM) — les services que vous rendez à ce client, en pastilles libres.
- Segments — les segments d’affaires.
- Emplacements — les lieux où le client opère.
- Départements — les départements pour lesquels vous recrutez chez ce client.
- Logo — le seul élément de l’onglet qui se modifie sur place : glissez un fichier ou cliquez pour parcourir. Un seul logo par client. Il apparaît dans la carte du client à côté du nom, sur les cartes candidat et sur les Kanban.
Propriétés personnalisées
Tous les champs supplémentaires configurés par votre admin pour votre organisation (niveau de compte, niveau de support, date de fin de contrat, etc.), un par ligne. Le compteur du navigateur indique combien sont remplis. Si votre organisation n’en a configuré aucun, la feuille l’indique et n’a pas de bouton Modifier.
Modifier le profil dans le panneau latéral
Cliquez sur Modifier sur une feuille :
- Modifier l’aperçu — référence externe, source et référé par (module CRM), puis la description dans l’éditeur de texte enrichi.
- Modifier l’entreprise — l’industrie dans une liste déroulante et le site web ; avec le module CRM, aussi le type de compte, le nombre d’employés, le chiffre d’affaires, l’année de fondation, le DUNS, le numéro fiscal, et les deux sélecteurs Gestionnaire de compte et Représentant·e aux ventes. Un site web qui n’a pas la forme d’une adresse est refusé (« Entrez une adresse web ») ; l’année de fondation doit avoir 4 chiffres (« Entrez une année à 4 chiffres ») ; employés et chiffre d’affaires acceptent les espaces et virgules de groupement (18 000 000).
- Modifier l’organisation — cinq sélecteurs à choix multiples : étiquettes, services (module CRM), segments, emplacements, départements. Tapez une valeur qui n’existe pas pour la créer. Le logo, lui, se change depuis la feuille.
- Modifier les propriétés personnalisées — un champ par propriété, du type configuré par votre admin (texte, nombre, date, liste, liste à choix multiples).
Enregistrer ferme le panneau et confirme « Le profil a été enregistré » ; Annuler abandonne les changements. Si l’enregistrement échoue, le panneau reste ouvert avec un message d’erreur et vos saisies intactes.
Qui a créé ce client, et quand
La ligne « Créé le… », en bas de la carte du client, indique quand le client a été créé, qui l’a créé, et la dernière modification (date + auteur). La même information, complétée par la date de dernière activité, ouvre l’onglet Profil.
Qui peut faire quoi
| Ce que vous voulez faire | Ce qu’il vous faut |
|---|---|
| Ouvrir et lire la fiche client | Accès aux clients |
| Voir le bouton Modifier et modifier un champ de l’en-tête (nom, entité, coordonnées, adresse, gestionnaire, statut, priorité, liens), ou les étoiles | Droit de modification sur les clients |
| Désigner le contact principal (module CRM, depuis l’onglet Contacts) | Droit de modification sur les clients |
| Modifier une feuille de l’onglet Profil | Droit de modification sur les clients |
| Téléverser ou changer le logo | Droit de modification sur les clients |
| Voir le menu 3-points / Supprimer | Droit de suppression sur les clients |
Astuces
- Remplissez le téléphone et le courriel dès la création. La recherche de la liste des clients les retrouve : tapez un numéro ou une adresse courriel pour tomber directement sur le compte.
- Téléversez le logo juste après création. Le logo apparaît partout — cartes candidat, Kanban, offres de poste.
- Utilisez les segments pour les rapports. Si vous segmentez vos clients (entreprise, mid-market, PME, gouvernement, etc.), les rapports peuvent être découpés par segment.
- Emplacements vs adresse. L’adresse de la carte du client est le siège légal. Les emplacements sur l’onglet Profil sont tous les lieux où le client opère.
- Étoiles et priorité disent deux choses différentes (module CRM). L’évaluation, c’est la qualité du compte ; la priorité, c’est l’urgence du moment. Un client 5 étoiles peut très bien être en priorité faible ce trimestre.
- Liens profonds vers les onglets. L’URL change quand vous changez d’onglet — envoyez l’adresse à un coéquipier pour qu’il arrive sur le même onglet.