Fiche client
Tout ce que Nextal sait sur un client — nom, logo, téléphone, télécopieur, courriel, adresse, gestionnaire, statut, plus une barre d’onglets couvrant courriels, fichiers, postes, contacts, rapports, commentaires et tâches. L’en-tête se modifie sur place ; le profil, dans un panneau latéral.
La fiche client est la page d’accueil d’une entreprise. Elle s’ouvre en cliquant sur une ligne dans la liste des clients. La page est organisée de haut en bas : identité en haut, les faits clés sur une rangée en dessous, puis une barre d’onglets pour tout le reste.
Le haut de la page
Nom et logo
Le logo du client apparaît dans un cercle à côté du nom de l’entreprise. Sans logo téléversé, les initiales s’affichent à la place.
Survolez le nom : une icône crayon apparaît. Cliquez sur la zone pour modifier le nom. Si votre organisation utilise les entités, vous verrez aussi un dropdown Entité. Le nom est obligatoire.
Évaluation (module CRM)
Cinq étoiles juste à droite du nom notent le client sur 5. Cliquez sur une étoile pour fixer la note ; cliquez de nouveau sur l’étoile courante pour l’effacer. La note est enregistrée immédiatement. Il faut le droit de modification sur les clients pour la changer ; sinon les étoiles sont en lecture seule.
Liens sociaux
Six icônes à droite ouvrent les profils en ligne dans un nouvel onglet. Pour ajouter ou changer une URL, cliquez sur le crayon au survol :
- Site web
- YouTube
Chaque lien doit être une URL complète (avec https://).
Le menu 3-points
Visible uniquement avec permission de supprimer. Une option :
- Supprimer le client — fenêtre de confirmation rouge. Une fois confirmé, le client est retiré et vous êtes renvoyé au tableau de bord. Si le client a encore des postes attachés, la suppression est bloquée avec « Client can not be deleted because it has jobs ».
La rangée des faits clés
Téléphone, télécopieur et courriel
Le premier bloc de la rangée regroupe les coordonnées de l’entreprise : le téléphone, puis téléc. suivi du numéro de télécopieur, puis le courriel — séparés par des points. Tant qu’aucune des trois valeurs n’est remplie, le bloc affiche Ajouter un téléphone, un télécopieur ou un courriel.
Cliquez sur le bloc pour ouvrir un petit formulaire à trois champs — Téléphone, Télécopieur, Courriel — et enregistrez. Ce que Nextal fait à l’enregistrement :
- Téléphone et télécopieur — seuls les chiffres, le
+, le tiret, les parenthèses et les espaces sont conservés ; tout autre caractère est retiré. Un numéro nord-américain à 10 chiffres s’affiche ensuite sous la forme (514) 555-0199. - Courriel — mis en minuscules et débarrassé des espaces autour. Une adresse invalide est refusée avec « Veuillez entrer une adresse courriel valide » et le formulaire reste ouvert.
- Un champ vidé est simplement effacé.
Le courriel affiché est un lien : cliquer dessus ouvre votre logiciel de courriel plutôt que le formulaire. Cliquer ailleurs sur le bloc ouvre le formulaire.
Adresse
L’adresse postale du client. Cliquez pour modifier via un sélecteur d’adresse à recherche qui retourne les coordonnées géographiques (utilisées plus tard pour le matching par distance).
Gestionnaire client
Le coéquipier de votre organisation qui gère ce compte. Cliquez pour choisir parmi la liste des membres de l’équipe. Utile pour router les questions et assigner la responsabilité.
Statut
Une pastille colorée affichant le statut courant (Actif, Prospect, Inactif, etc.). Cliquez pour choisir parmi les statuts configurés. La couleur correspond au niveau — bleu, gris, vert, rouge ou orange.
Priorité (module CRM)
À droite du statut, une icône drapeau et la priorité du compte : un point de couleur suivi de Priorité élevée (rouge), Priorité moyenne (orange) ou Priorité faible (gris). Tant qu’aucune priorité n’est choisie, la cellule affiche simplement Priorité. Cliquez pour choisir Aucune, Faible, Moyenne ou Élevée.
Contact principal (module CRM)
En bout de rangée, une pastille présente le contact principal du client : une étoile ★, ses initiales, son nom (un lien vers sa fiche), puis son téléphone et son courriel quand ils sont remplis. Cliquer sur le téléphone ouvre votre application d’appel ; cliquer sur le courriel ouvre votre logiciel de courriel.
La pastille ne se modifie pas sur place (infobulle Contact principal — modifiez-le dans l’onglet Contacts) : le contact principal se désigne, se remplace et se retire avec l’étoile de l’onglet Contacts.
Tant que le client n’a pas de contact principal, les utilisateurs qui ont le droit de modification sur les clients voient à la place ☆ Aucun contact principal en gris (infobulle Définissez-en un dans l’onglet Contacts) ; un clic ouvre l’onglet Contacts. Les autres ne voient rien. Nextal n’en désigne jamais un automatiquement : si le contact principal est retiré du client ou supprimé, la pastille disparaît et aucun autre contact ne le remplace.
La barre d’onglets
Huit onglets couvrent toutes les interactions avec le client. Chaque titre montre un petit compteur gris quand il a du contenu (« 99+ » à partir de 100) :
- Profil — quatre feuilles : Aperçu, Entreprise, Organisation, Propriétés personnalisées. Voir ci-dessous.
- Courriels — historique courriel complet. Voir Courriels du client.
- Fichiers — documents joints. Voir Fichiers du client.
- Postes — tous les postes ouverts pour ce client. Voir Postes du client.
- Contacts — les personnes qui travaillent chez le client. Voir Contacts du client.
- Rapports — tableau de bord analytique au périmètre client. Voir Rapports du client.
- Commentaires — notes internes, appels et rencontres. Voir Commentaires du client.
- Tâches — rappels de suivi. Voir Tâches du client.
L’onglet Profil
L’onglet Profil rassemble tout ce qui décrit le client au-delà de l’en-tête, en quatre feuilles empilées. À gauche, un navigateur de sections — Aperçu, Entreprise, Organisation, Propriétés personnalisées (avec le nombre de propriétés remplies) — met en évidence la section à l’écran et défile jusqu’à celle sur laquelle vous cliquez. En haut, une ligne rappelle quand et par qui le client a été créé et modifié pour la dernière fois, puis la date de dernière activité — la plus récente parmi un commentaire, un courriel, une tâche, un changement de statut ou un contact rattaché au compte.
Contrairement à l’en-tête, rien ne se modifie sur place dans cet onglet (sauf le logo) : chaque feuille a un bouton Modifier qui ouvre un panneau latéral. Un champ vide s’affiche par un tiret. Le navigateur le rappelle : Modifier ouvre la section dans un panneau latéral. Le téléphone, le télécopieur, le courriel, l’adresse, le gestionnaire, le statut et la priorité se modifient directement dans l’en-tête.
Aperçu
- Référence externe — un identifiant que vous souhaitez peut-être synchroniser avec un autre système. Texte libre, optionnel.
- Source (module CRM) — d’où vient ce client : Référence, Site web, Salon, etc. Texte libre.
- Référé par (module CRM) — qui vous l’a présenté. Texte libre.
- Description — un texte enrichi pour tout ce qui n’a pas sa place ailleurs : le contexte de la relation, les besoins spécifiques, etc.
Entreprise
- Industrie — choisie parmi une liste de 18 options (Santé, Manufacturier, Détail, Finance, etc.).
- Site web — affiché sous forme de lien court (dizaro.com), qui ouvre le site dans un nouvel onglet. Si vous tapez l’adresse sans https://, Nextal l’ajoute.
Avec le module CRM, la feuille se complète de :
- Type de compte — texte libre (Placement permanent, Contrat, MSP, etc.).
- Nombre d’employés — un nombre entier.
- Chiffre d’affaires annuel — un montant, affiché en abrégé (18 M$).
- Fondée en — une année à 4 chiffres.
- Gestionnaire de compte et Représentant·e aux ventes — deux membres de votre équipe, choisis dans la liste des utilisateurs.
- Numéro fiscal et DUNS — texte libre.
Organisation
- Étiquettes — pour grouper les clients.
- Services (module CRM) — les services que vous rendez à ce client, en pastilles libres.
- Segments — les segments d’affaires.
- Emplacements — les lieux où le client opère.
- Départements — les départements pour lesquels vous recrutez chez ce client.
- Logo — le seul élément de l’onglet qui se modifie sur place : glissez un fichier ou cliquez pour parcourir. Un seul logo par client. Il apparaît dans le cercle d’en-tête à côté du nom, sur les cartes candidat et sur les Kanban.
Propriétés personnalisées
Tous les champs supplémentaires configurés par votre admin pour votre organisation (niveau de compte, niveau de support, date de fin de contrat, etc.), un par ligne. Le compteur du navigateur indique combien sont remplis. Si votre organisation n’en a configuré aucun, la feuille l’indique et n’a pas de bouton Modifier.
Modifier le profil dans le panneau latéral
Cliquez sur Modifier sur une feuille :
- Modifier l’aperçu — référence externe, source et référé par (module CRM), puis la description dans l’éditeur de texte enrichi.
- Modifier l’entreprise — l’industrie dans une liste déroulante et le site web ; avec le module CRM, aussi le type de compte, le nombre d’employés, le chiffre d’affaires, l’année de fondation, le DUNS, le numéro fiscal, et les deux sélecteurs Gestionnaire de compte et Représentant·e aux ventes. Un site web qui n’a pas la forme d’une adresse est refusé (« Entrez une adresse web ») ; l’année de fondation doit avoir 4 chiffres (« Entrez une année à 4 chiffres ») ; employés et chiffre d’affaires acceptent les espaces et virgules de groupement (18 000 000).
- Modifier l’organisation — cinq sélecteurs à choix multiples : étiquettes, services (module CRM), segments, emplacements, départements. Tapez une valeur qui n’existe pas pour la créer. Le logo, lui, se change depuis la feuille.
- Modifier les propriétés personnalisées — un champ par propriété, du type configuré par votre admin (texte, nombre, date, liste, liste à choix multiples).
Enregistrer ferme le panneau et confirme « Le profil a été enregistré » ; Annuler abandonne les changements. Si l’enregistrement échoue, le panneau reste ouvert avec un message d’erreur et vos saisies intactes.
Qui a créé ce client, et quand
Une petite ligne en bas indique quand le client a été créé, qui l’a créé, et la dernière modification (date + auteur). La même information, complétée par la date de dernière activité, ouvre l’onglet Profil.
Qui peut faire quoi
| Ce que vous voulez faire | Ce qu’il vous faut |
|---|---|
| Ouvrir et lire la fiche client | Accès aux clients |
| Modifier un champ de l’en-tête (nom, coordonnées, adresse, gestionnaire, statut, priorité, liens, étoiles) | Droit de modification sur les clients |
| Désigner le contact principal (module CRM, depuis l’onglet Contacts) | Droit de modification sur les clients |
| Modifier une feuille de l’onglet Profil | Droit de modification sur les clients |
| Téléverser ou changer le logo | Droit de modification sur les clients |
| Voir le menu 3-points / Supprimer | Droit de suppression sur les clients |
Astuces
- Remplissez le téléphone et le courriel dès la création. La recherche de la liste des clients les retrouve : tapez un numéro ou une adresse courriel pour tomber directement sur le compte.
- Téléversez le logo juste après création. Le logo apparaît partout — cartes candidat, Kanban, offres de poste.
- Utilisez les segments pour les rapports. Si vous segmentez vos clients (entreprise, mid-market, PME, gouvernement, etc.), les rapports peuvent être découpés par segment.
- Emplacements vs adresse. L’adresse dans la rangée de faits clés est le siège légal. Les emplacements sur l’onglet Profil sont tous les lieux où le client opère.
- Étoiles et priorité disent deux choses différentes (module CRM). L’évaluation, c’est la qualité du compte ; la priorité, c’est l’urgence du moment. Un client 5 étoiles peut très bien être en priorité faible ce trimestre.
- Liens profonds vers les onglets. L’URL change quand vous changez d’onglet — envoyez l’adresse à un coéquipier pour qu’il arrive sur le même onglet.