Fiche contact

Tout ce que vous pouvez voir et modifier sur un contact — nom et statut, coordonnées, toutes les entreprises où il travaille, son gestionnaire, un onglet Profil en sections, plus les courriels, fichiers, commentaires et tâches de suivi. L’en-tête se modifie sur place; le profil, dans un panneau latéral.

Où le trouver

Liste des contacts → cliquer sur une ligne

Qui peut l’utiliser

Toute personne ayant accès aux contacts. La modification nécessite un droit de modification; la suppression un droit de suppression.

URL directe

https://app.nextal.com/contacts/<ID>

🔒Permissions requises:Consulter un contact, Modifier un contact

La fiche contact est le port d’attache d’une personne dans l’une de vos entreprises clientes. Elle s’ouvre quand vous cliquez sur une ligne dans la liste des contacts. La page est organisée de haut en bas : le nom et le statut en haut, les faits clés sur une ligne en dessous, puis une série d’onglets pour tout le reste.

Note

Module CRM. Certains éléments décrits ici — le cellulaire, la priorité, le télécopieur, l’autre courriel, l’adresse, les champs Source et Référé par, la date de dernière activité et l’onglet Clients et entrevues — sont offerts avec le module CRM (communiquez avec Nextal pour l’activer). Ils sont signalés (module CRM). Sans le module, la fiche contact affiche tout le reste exactement comme décrit.

Screenshot pendingUne fiche contact complète : le nom et la pastille de statut en haut avec les icônes sociales à droite, la ligne des faits clés en dessous (courriel · téléphone, entreprises, poste, gestionnaire du contact, priorité), et la barre d’onglets en dessous.

Une fiche contact de bout en bout. Nom et statut en haut, faits clés sur la ligne en dessous, puis les onglets.

Le haut de la page

Screenshot pendingLa ligne d’en-tête : un avatar avec les initiales, le nom du contact et une pastille verte Actif à gauche, quatre icônes sociales et un menu 3-points à droite.

Nom et statut à gauche, liens sociaux et menu 3-points à droite.

Nom

Le nom complet du contact apparaît à côté d’un cercle affichant ses initiales. Survolez le nom : une icône crayon apparaît. Cliquez sur le nom pour le modifier sur place — prénom et nom dans un seul champ. Enregistrez quand vous avez terminé.

Statut

Juste après le nom, une pastille de couleur indique où en est le contact :

Statut	Couleur	Quand l’utiliser
Actif	Vert	Le contact travaille dans l’entreprise et peut être joint. Tout nouveau contact commence ici.
Inactif	Gris	Vous ne travaillez plus avec cette personne pour l’instant — une relation en veille.
Ne fait plus partie de l’entreprise	Rouge	La personne a quitté l’entreprise.

Pour le changer, cliquez sur la pastille, choisissez le nouveau statut et enregistrez. Changer le statut nécessite le droit de modification sur les contacts; sinon la pastille est en lecture seule.

Un changement de statut compte comme une activité : il fait avancer la date de dernière activité du contact (voir L’onglet Profil). Quand un contact ne fait plus partie de l’entreprise, Nextal vous avertit aussi avant que vous lui écriviez ou que vous lui partagiez un candidat — voir Courriels du contact.

Liens sociaux

Quatre icônes à droite ouvrent les profils en ligne du contact dans un nouvel onglet quand ils sont définis. Pour ajouter ou changer une URL, cliquez sur le crayon qui apparaît au survol :

• Site web
• Twitter
• LinkedIn
• Facebook

Le menu 3-points

Visible uniquement si vous avez la permission de supprimer des contacts. Une option :

• Supprimer le contact — ouvre une confirmation. Si ce contact appartient à plusieurs clients, vous verrez un avertissement supplémentaire indiquant que la suppression le retirera de tous ces clients. Après confirmation, vous êtes renvoyé au tableau de bord.

Si le contact ne peut pas être supprimé (par exemple parce qu’il est attaché à des postes actifs), vous verrez une notification rouge expliquant pourquoi.

La ligne des faits clés

Screenshot pendingLa ligne sous le nom : une icône enveloppe avec le courriel et le téléphone, une icône bâtiment avec deux noms d’entreprise, le poste, le gestionnaire du contact, et une icône drapeau avec un point rouge Priorité élevée.

Les faits clés sur une ligne. Cliquez sur l’un d’eux pour le modifier sur place. Le cellulaire et la priorité n’apparaissent qu’avec le module CRM.

Sous le nom, une ligne regroupe ce dont vous avez le plus souvent besoin. Cliquez sur un élément pour ouvrir un petit éditeur en ligne.

Courriel et téléphone

Le courriel du contact, puis son numéro de téléphone, séparés par un point — avec le module CRM, le cellulaire suit (cell. (514) 555-0199). Tant qu’aucun des deux n’est rempli, l’élément affiche Ajouter un courriel ou un téléphone.

Cliquez dessus pour ouvrir un petit formulaire avec Courriel, Numéro de téléphone et, avec le module CRM, Cellulaire. Tous les champs sont facultatifs. Ce que Nextal fait à l’enregistrement :

• Numéros de téléphone — seuls les chiffres, le +, les tirets, les parenthèses et les espaces sont gardés; le reste est retiré.
• Courriel — mis en minuscules et débarrassé des espaces autour. Une adresse invalide est refusée avec « Veuillez entrer une adresse courriel valide » et le formulaire reste ouvert.
• Un champ que vous avez vidé est simplement effacé.

Le courriel affiché est un lien : un clic ouvre votre logiciel de courriel plutôt que le formulaire.

Entreprises

Tous les clients pour qui ce contact travaille, séparés par des virgules. Chaque nom est un lien vers la fiche du client. Cet élément est en lecture seule — pour rattacher un contact à un autre client, faites-le depuis la fiche client (Client → onglet Contacts).

Poste

Le titre du contact dans l’entreprise (par ex. « Directeur RH », « Gestionnaire de recrutement »). Cliquez pour le modifier. Facultatif.

Gestionnaire du contact

Le coéquipier de votre organisation responsable de la relation avec ce contact. Cliquez pour choisir un membre de votre équipe dans la liste, ou pour le retirer. Tant que personne n’est choisi, l’élément affiche Gestionnaire du contact.

Priorité (module CRM)

Une icône drapeau et la priorité du contact : un point de couleur suivi de Priorité élevée (rouge), Priorité moyenne (orange) ou Priorité faible (gris). Tant qu’aucune priorité n’est choisie, l’élément affiche simplement Priorité. Cliquez pour choisir Aucune, Faible, Moyenne ou Élevée — la même échelle que la priorité des clients.

Astuce

Où sont passés la langue, le canal et le département? Ils ne sont plus sur la ligne des faits clés : la langue et le canal préférés sont dans la section Aperçu de l’onglet Profil, et le département dans la section Organisation. Ils s’y affichent et s’y modifient toujours.

La barre d’onglets

Screenshot pendingUne barre d’onglets avec six onglets en haut : Profil, Clients et entrevues, Courriels, Fichiers, Commentaires, Tâches. Certains onglets affichent une petite pastille grise avec un nombre.

La barre d’onglets. Clients et entrevues n’apparaît qu’avec le module CRM.

Les onglets couvrent tout le reste. Un onglet affiche un petit compteur gris à côté de son nom quand il contient quelque chose (affichant « 99+ » à partir de 100) :

1. Profil — trois sections : Aperçu, Coordonnées, Organisation. Voir plus bas.
2. Clients et entrevues (module CRM) — toutes les entreprises du contact et les entrevues qu’il a réservées par le portail carrière. Voir Clients et entrevues.
3. Courriels — historique courriel complet avec ce contact. Voir Courriels du contact.
4. Fichiers — documents joints au contact. Voir Fichiers du contact.
5. Commentaires — notes internes de l’équipe sur le contact. Voir Commentaires du contact.
6. Tâches — rappels de suivi. Voir Tâches du contact.

Si votre organisation désigne les clients par un autre nom, l’onglet Clients et entrevues reprend ce nom.

L’onglet actuellement ouvert est mémorisé dans l’URL — vous pouvez copier l’adresse et l’envoyer à un coéquipier, il arrivera sur le même onglet.

L’onglet Profil

Screenshot pendingL’onglet Profil : la ligne « Créé le … par … · dernière mise à jour le … par … · dernière activité le … », à gauche le navigateur de sections (Aperçu, Coordonnées, Organisation), à droite la section Aperçu puis la section Coordonnées, chacune avec un bouton Modifier.

L’onglet Profil. Le navigateur suit le défilement; chaque section a son bouton Modifier.

L’onglet Profil rassemble tout ce qui décrit le contact au-delà de l’en-tête, en trois sections empilées. À gauche, un navigateur de sections — Aperçu, Coordonnées, Organisation — met en évidence la section à l’écran et fait défiler jusqu’à celle sur laquelle vous cliquez.

En haut, une ligne rappelle quand et par qui le contact a été créé et modifié pour la dernière fois. Avec le module CRM, elle se termine par la date de dernière activité.

La dernière activité est la date du plus récent commentaire, tâche, entrevue ou changement de statut sur le contact. Les courriels ne comptent pas : envoyer ou recevoir un courriel ne la fait pas avancer. Un contact sans activité n’a pas encore de date.

Rien sur cet onglet ne se modifie sur place : chaque section a un bouton Modifier qui ouvre un panneau latéral. Un champ vide s’affiche comme un tiret. Le navigateur le rappelle : Modifier ouvre la section dans un panneau latéral. Le statut, le courriel, le téléphone, le poste, le gestionnaire du contact et la priorité se modifient aussi directement dans l’en-tête.

Aperçu

• Rôle — le rôle du contact lorsqu’il utilise aussi Nextal comme utilisateur de la plateforme (lecture seule).
• Langue préférée — la langue qui sert à choisir le bon modèle de courriel pour ce contact.
• Canal préféré — Courriel, Appel téléphonique ou Message texte.
• Source (module CRM) — d’où vient ce contact : Référence, Site web, Salon, etc. Texte libre.
• Référé par (module CRM) — qui vous l’a présenté. Texte libre.
• Dernière activité (module CRM) — la même date que dans la ligne du haut.
• Description — texte enrichi pour tout ce qui n’a pas sa place ailleurs : « préfère les rencontres en matinée, n’aime pas les appels ».

Coordonnées

• Courriel et Téléphone — les mêmes valeurs que dans l’en-tête.

Avec le module CRM, la section continue avec :

• Cellulaire — aussi affiché dans l’en-tête.
• Autre courriel — une deuxième adresse, par exemple personnelle.
• Télécopieur.
• Adresse — rue, ville, province, code postal et pays, sur plusieurs lignes.

Organisation

• Clients — toutes les entreprises du contact, sous forme de liens vers les fiches clients.
• Poste — aussi affiché dans l’en-tête.
• Département — le département où travaille le contact, choisi parmi les départements de ses clients.
• Gestionnaire du contact — aussi affiché dans l’en-tête.
• Étiquettes — pour grouper les contacts (décideur, introduction chaleureuse, introduit par Marie). Les étiquettes sont partagées avec les étiquettes clients, donc en ajouter une ici la rend disponible partout.

Astuce

Où sont passées les propriétés personnalisées? Les contacts n’affichent plus de bloc de propriétés personnalisées. Les valeurs saisies auparavant sont conservées, mais elles ne s’affichent plus sur le contact.

Modifier le profil dans le panneau latéral

Screenshot pendingLe panneau Modifier les coordonnées : Courriel et Téléphone, puis Cellulaire, Télécopieur et Autre courriel, les champs d’adresse (Rue, Ville, Province, Code postal, Pays), un rappel que le courriel, le téléphone et le cellulaire se modifient aussi dans l’en-tête, puis Annuler et Enregistrer.

Le panneau Modifier les coordonnées, module CRM activé.

Cliquez sur Modifier dans une section :

• Modifier l’aperçu — langue préférée et canal préféré, source et référé par (module CRM), puis la description dans l’éditeur de texte enrichi.
• Modifier les coordonnées — courriel et téléphone; avec le module CRM, aussi le cellulaire, le télécopieur, l’autre courriel et l’adresse (rue, ville, province, code postal, pays). Un courriel ou un autre courriel qui ne ressemble pas à une adresse est refusé (« Veuillez entrer une adresse courriel valide »). Quand vous changez l’adresse, sa position sur la carte est effacée.
• Modifier l’organisation — poste, département, gestionnaire du contact et étiquettes. Tapez une étiquette qui n’existe pas encore pour la créer. Les départements proposés proviennent des clients du contact.

Enregistrer ferme le panneau et confirme « Le profil a été enregistré »; Annuler abandonne les changements. Si l’enregistrement échoue, le panneau reste ouvert avec un message d’erreur et vos saisies intactes.

Qui peut faire quoi

Ce que vous voulez faire	Ce qu’il vous faut
Ouvrir et lire la fiche contact	Accès aux contacts
Changer le statut	Droit de modification sur les contacts
Modifier un champ de l’en-tête (nom, courriel, téléphone, poste, gestionnaire du contact, priorité, liens sociaux)	Droit de modification sur les contacts
Modifier une section de l’onglet Profil	Droit de modification sur les contacts
Voir le menu 3-points / Supprimer	Droit de suppression sur les contacts

Astuces

• Signalez les départs tout de suite. Dès que vous apprenez qu’un contact est parti, mettez son statut à Ne fait plus partie de l’entreprise : votre équipe est avertie avant de lui écrire, et la liste des contacts peut l’exclure par filtre.
• Cliquez sur le nom d’une entreprise pour aller au client. La façon la plus rapide de voir qui d’autre travaille là est d’atterrir sur l’onglet Contacts du client.
• Partagez des liens profonds vers un onglet précis. L’URL change quand vous changez d’onglet — envoyer l’adresse à un coéquipier l’amène pile où vous étiez.
• Consignez appels et rencontres en commentaires. Les commentaires font avancer la dernière activité; les courriels, non. Un contact dont la dernière activité date de plusieurs mois est un contact que personne n’a relancé.