Liste et recherche des contacts
Chaque contact côté client en un coup d’œil — nom, entreprise, dernier contact — avec 16 filtres intégrés (23 avec le module CRM), une recherche par nom, courriel ou téléphone, un tri par dernière activité, une action en lot et un export de 14 champs.
Total à côté du titre
Juste à droite du titre de la page, un nombre indique combien de contacts compte la liste affichée — par exemple Contacts · 312. Survolez-le pour voir l’infobulle Total : 312. Juste après, le petit bouton ⟳ (Actualiser la liste) recharge la liste. Le total suit la liste : il change avec le panneau de filtres et la barre de recherche.
Les quatre compteurs qui se trouvaient au-dessus de la barre d’outils (Total, 365 derniers jours, 30 derniers jours, 7 derniers jours) ont été retirés.
Barre d’outils
De gauche à droite : Recherche · Filtres · Tri (le bouton affiche l’ordre courant) · Import en lot · Exporter · Ajouter des contacts (avec la permission de créer des contacts). Sur une fenêtre étroite, le groupe de droite passe sur une deuxième ligne.
- Recherche — le champ indique Rechercher par nom, courriel, téléphone…. Recherche plein texte sur le nom, le courriel, l’autre courriel, le téléphone et le cellulaire du contact, ainsi que sur le texte de ses commentaires, de ses courriels et de ses fichiers. La recherche compare des mots entiers : pour un numéro, tapez un groupe de chiffres tel qu’il apparaît dans la fiche (555-0199 ou 0199 retrouvent (514) 555-0199) ; pour un courriel, tapez l’adresse complète.
Pas d’interrupteur de page sur la liste des contacts.
Filtres spécifiques aux contacts
Le panneau de filtres expose 16 filtres intégrés — 23 avec le module CRM (communiquez avec Nextal pour l’activer). Les contacts n’ont pas de filtres de propriétés personnalisées.
Nom, Courriel, Téléphone, Poste (texte)
Opérateurs : équivaut à / contient / ne contient pas / n’a pas de valeur / a une valeur. Contient ignore la casse : un domaine retrouve tous les contacts d’une entreprise (Courriel contient @acme.com) et un groupe de chiffres retrouve un numéro. N’a pas de valeur sur Courriel ou Téléphone liste les contacts dont les coordonnées restent à remplir.
Entreprise (select-multi)
Les clients auxquels le contact est rattaché. Opérateurs : contient au moins / contient tout / ne contient aucun / n’a pas de valeur / a une valeur. Contient au moins deux clients liste tous ceux qui travaillent pour l’un ou l’autre; n’a pas de valeur liste les contacts rattachés à aucun client.
Statut (select)
Opérateurs : est / n’est pas Actif, Inactif ou Ne fait plus partie de l’entreprise — la pastille de statut de la fiche contact. Statut n’est pas Ne fait plus partie de l’entreprise est la façon la plus rapide de ne garder que les personnes que vous pouvez encore joindre.
Rôle, Département, Langue préférée, Canal préféré (select)
Opérateurs : est / n’est pas.
- Rôle — le rôle du contact lorsqu’il utilise aussi Nextal.
- Département — les départements de votre organisation.
- Langue préférée — les langues de votre organisation.
- Canal préféré — Courriel, Appel téléphonique ou Message texte.
Gestionnaire du contact, Créé par (select)
Opérateurs : est / n’est pas. Les deux listes proposent les utilisateurs de votre organisation. Gestionnaire du contact est le coéquipier affiché dans l’en-tête de la fiche; Créé par est la personne qui a créé le contact (un import en lot crédite celle qui l’a lancé).
Utilisateur de la plateforme (select)
Opérateurs : est / n’est pas Oui ou Non — si le contact a aussi accès à Nextal.
Étiquettes (select-multi)
Les étiquettes contact (issues de la liste d’étiquettes client), avec les cinq opérateurs multi-select.
Date de création, Dernière modification (date)
Opérateurs : équivaut à / avant / après / entre / n’a pas de valeur / a une valeur.
Filtres offerts avec le module CRM
Les filtres suivants n’apparaissent que si le module CRM est activé sur votre compte (communiquez avec Nextal pour l’activer).
- Priorité (select) — est / n’est pas Faible, Moyenne ou Élevée.
- Cellulaire, Source, Référé par (texte) — les cinq opérateurs texte.
- Ville, Province (select) — est / n’est pas. Les options sont les villes et provinces des adresses déjà présentes sur vos contacts — une ville sans contact n’apparaît jamais.
- Dernière activité (date) — la date du dernier commentaire, tâche, entrevue ou changement de statut sur le contact (les courriels ne comptent pas). Avant [une date] est la question « sans activité depuis » : Dernière activité avant [il y a 3 mois] liste les contacts que personne n’a relancés depuis un trimestre; n’a pas de valeur liste ceux qui n’ont jamais eu d’activité.
Clés de tri
- Nom.
- Date de création — par défaut, DESC.
- Dernière activité — la date affichée dans la colonne Dernier contact. DESC place en premier les contacts relancés le plus récemment; ASC fait remonter les oubliés.
- Pertinence — uniquement quand une recherche texte est active.
Colonnes
La liste des contacts affiche ces colonnes :
- Case à cocher — avec edit access to contacts.
- Nom — prénom + nom + avatar, avec le poste du contact en dessous ; lien vers la fiche.
- Entreprise — le compte client auquel le contact appartient (le premier s’il y en a plusieurs; la fiche les liste tous).
- Dernier contact — la dernière activité du contact : la date du dernier commentaire, tâche, entrevue ou changement de statut. Les courriels ne comptent pas. Un tiret signifie aucune activité pour l’instant.
- Date de création.
Ouvrir un contact depuis la liste
Cliquez n’importe où sur une ligne pour ouvrir la fiche du contact — c’est là que vous le modifiez. Ctrl + clic (⌘ + clic sur Mac) ou un clic du milieu sur le nom l’ouvre dans un nouvel onglet. La case à cocher et le lien de l’entreprise gardent leur propre action.
Les lignes n’ont pas de menu 3-points ni de colonne Action. Sans le droit de lecture des contacts, les lignes ne s’ouvrent pas.
Actions en lot
Quand au moins une ligne est cochée, la barre de sélection remplace la barre d’outils. Elle affiche le nombre de contacts cochés (2 contacts sélectionnés), Effacer la sélection, qui décoche toutes les lignes, puis une action :
- Ajouter une étiquette (icône étiquette) — ouvre un sélecteur ; les étiquettes choisies sont ajoutées à chaque contact sélectionné, et ses étiquettes existantes sont conservées. Si certains contacts n’ont pas pu être mis à jour, un message l’indique : Certaines étiquettes n’ont pas pu être ajoutées. Actualisez la liste et réessayez.
Pas de courriel en lot, pas de partage en lot, pas de suppression en lot, pas de changement de statut en lot — pour changer le statut d’un contact, utilisez la pastille de statut de la fiche contact.
Export
Où. À droite de la barre d’outils.
Sortie. Fichier XLSX. Plafond 1000 contacts.
Les 14 champs exportables
Activés par défaut (8) : Prénom, Nom, Téléphone, Poste, Courriel, Langue préférée, Canal de communication, Date de création.
Désactivés par défaut (6) : Dernière modification, LinkedIn, Facebook, Twitter, Site web, Étiquettes.
Astuces
- La dernière activité comme signal de relance. Triez par Dernière activité ASC, ou filtrez sur Dernière activité avant [il y a 3 mois] (module CRM), pour trouver les contacts que personne n’a relancés. Consignez vos appels et rencontres en commentaires pour qu’ils comptent.
- Écartez les personnes parties. Ajoutez Statut n’est pas Ne fait plus partie de l’entreprise et enregistrez le filtre en favori.
- Vue par client. Utilisez le filtre Entreprise pour restreindre à un ou plusieurs comptes — pratique pour les revues relationnelles.