Courriels du client
L’historique courriel complet avec un compte client, plus un composeur pour de nouveaux messages. Triez, filtrez envoyés vs reçus, et choisissez un modèle pour pré-remplir sujet et corps.
L’onglet Courriels d’une fiche client rassemble tous les courriels échangés avec ce compte. Les fils sont à gauche ; celui sélectionné s’ouvre à droite.
La disposition
Trois contrôles en haut :
- Nouveau courriel — ouvre le composeur.
- Filtre — deux cases : Afficher envoyés et Afficher reçus.
- Tri — plus récent ou plus ancien d’abord.
Deux colonnes en dessous : liste à gauche, visualiseur à droite. Le courriel le plus récent est sélectionné automatiquement à l’ouverture.
Composer un nouveau courriel
Cliquez sur Nouveau courriel. Un panneau de composition s’ouvre.
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Choisir un modèle (optionnel)
Si votre équipe a des modèles client enregistrés, choisissez-en un. Sujet et corps se remplissent automatiquement. Les balises de fusion (nom du client, nom du contact) sont remplacées à l’envoi.
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Modifier le sujet et le corps
Les deux sont riches — formatage, liens, images.
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Joindre des fichiers (optionnel)
Glissez depuis votre ordinateur ou choisissez dans l’onglet Fichiers du client.
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Envoyer
Le courriel part via votre intégration et apparaît immédiatement dans la liste.
Lire et répondre
Cliquez sur un fil pour le lire à droite — corps complet, expéditeur, destinataire, date, pièces jointes. Les réponses sont récupérées automatiquement quand votre intégration est connectée.
Qui peut faire quoi
| Ce que vous voulez faire | Ce qu’il vous faut |
|---|---|
| Lire l’historique | Accès au client |
| Envoyer un nouveau courriel | Accès au client + intégration courriel sur votre profil |
Astuces
- Utilisez des modèles spécifiques au client. Un modèle qui utilise {clientName} personnalise automatiquement chaque envoi.
- Filtrez sur Envoyés pour relire votre démarchage. Avant un appel trimestriel, ça aide à voir ce qui a déjà été couvert.
- Associez courriels et commentaires. Quand vous envoyez quelque chose d’important — brouillon de contrat, proposition de prix — laissez un commentaire interne rapide avec la date et le contenu.