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Tâches du contact

Rappels de suivi liés à un contact. Planifiez une tâche, attribuez-la à vous-même ou à un coéquipier, et elle apparaît dans le Calendrier avec tout le reste.

Où le trouver
Fiche contact → onglet Tâches
Qui peut l’utiliser
Toute personne ayant accès aux contacts peut lire. Planifier et modifier exige un droit de modification sur les contacts.
URL directe
https://app.nextal.com/contacts/<ID>?tab=tasks

Les tâches sont là pour qu’aucun fil ne tombe entre les mailles. Planifiez un rappel lié au contact — « envoyer brouillon de contrat T4 d’ici vendredi », « appeler pour confirmer budget 2026 », « relancer deux semaines après la démo » — et Nextal alerte la bonne personne au bon moment.

L’onglet Tâches. Chaque ligne est une tâche. Les tâches complétées s’affichent barrées.

Planifier une nouvelle tâche

Cliquez sur Nouvelle tâche en haut. Un panneau latéral s’ouvre.

  1. Titre

    Court et précis — « Envoyer brouillon T4 » est mieux que « Relancer ».

  2. Description (optionnel)

    Utilisez-la pour le contexte dont l’assigné a besoin. Multi-lignes, texte libre.

  3. Date et heure d’échéance

    Choisissez une date dans le calendrier ; définissez l’heure si vous voulez. Les tâches sans heure ont une échéance en fin de journée par défaut.

  4. Assigné

    Choisissez un coéquipier. Par défaut, vous. L’assigné reçoit une notification à la création et un rappel à l’approche de l’échéance.

  5. Priorité

    Faible, Moyenne ou Élevée. Sert au tri et à l’emphase visuelle — les tâches haute priorité s’affichent avec un accent rouge dans le calendrier.

  6. Enregistrer

    La tâche apparaît immédiatement dans la liste et dans la vue Calendrier globale.

Travailler avec les tâches existantes

Chaque tâche dans la liste affiche le titre, l’échéance, l’assigné et le statut. Survolez n’importe quelle ligne pour révéler le menu d’actions :

  • Modifier — réouvre le panneau pour changer n’importe quel champ.
  • Marquer complétée — barre la tâche et la déplace en bas de la liste. Les tâches complétées restent visibles pour l’audit ; rien n’est supprimé sans suppression explicite.
  • Supprimer — retire la tâche complètement. Demande confirmation.

Le compteur à côté du titre de l’onglet Tâches est votre compteur de tâches ouvertes — les complétées et supprimées n’y comptent pas.

Où apparaissent aussi les tâches

Les tâches planifiées ici ne sont pas piégées sur la fiche contact — elles apparaissent dans la vue Calendrier globale avec les tâches candidat et les entrevues. Filtrez par assigné pour voir votre semaine en un coup d’œil.

Qui peut faire quoi

Ce que vous voulez faire

Ce qu’il vous faut

Lire la liste des tâches

Accès au contact

Planifier une nouvelle tâche

Droit de modification sur les contacts

Modifier une tâche que vous avez créée ou qui vous est assignée

Droit de modification sur les contacts

Modifier la tâche d’un autre

Droit de modification sur les contacts

Marquer complétée ou supprimer

Droit de modification sur les contacts

Astuces

  • Une tâche par action concrète. « Envoyer brouillon, puis relancer » fonctionne mieux comme deux tâches. Le rituel du « cochage » est ce qui rend les tâches utiles.
  • Auto-assignez quand vous hésitez. Mieux vaut sur-assigner et réassigner plus tard que de laisser une tâche flotter sans propriétaire.
  • Associez tâche et commentaire. Quand vous marquez une tâche complétée, déposez un court commentaire avec le résultat (« client d’accord, contrat envoyé demain »). Vous futur(e) remerciera vous présent(e).
  • Utilisez Élevée avec parcimonie. Si tout est Élevé, rien ne l’est. Réservez-la aux tâches qui doivent vraiment se faire aujourd’hui.