Clients et entrevues
Toutes les entreprises où travaille un contact, et les entrevues qu’il a réservées par le portail carrière — dans un onglet de la fiche contact, en lecture seule.
À quoi ça sert
Un contact peut travailler avec vous pour le compte de plusieurs entreprises — une consultante qui vous confie des mandats pour trois clients, un directeur RH dont le groupe possède deux bannières. Cet onglet les met côte à côte, avec en dessous les entrevues que le contact a réservées par votre portail carrière.
Si votre organisation désigne les clients par un autre nom, l’onglet et sa première section reprennent ce nom.
En haut, une ligne compte les entrevues : « 2 entrevues réservées par le portail carrière ». À gauche, un navigateur — Clients et Entrevues, chacun avec son compteur — fait défiler jusqu’à la section sur laquelle vous cliquez, avec le rappel : Toutes les entreprises du contact, et les entrevues qu’il a réservées par le portail carrière (en lecture seule ici).
Le nombre à côté du nom de l’onglet est le nombre d’entreprises.
Clients
Une ligne par entreprise à laquelle le contact est rattaché, dans le même ordre que dans l’en-tête de la fiche :
- le logo de l’entreprise (ou ses initiales s’il n’y en a pas);
- le nom, précédé d’une étoile ★ quand ce contact est le contact principal de cette entreprise;
- en dessous, le poste du contact et la ville de l’entreprise — par exemple Directrice RH · Montréal, QC.
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du client.
Le poste est celui du contact, tiré de sa fiche : le même poste apparaît sur chaque ligne.
L’étoile est en lecture seule : son infobulle dit Contact principal, mais un clic ouvre simplement la fiche du client. Le contact principal se désigne depuis la fiche du client → onglet Contacts. Un contact peut être le contact principal de plusieurs de ses entreprises. L’étoile disparaît dès que la désignation est retirée.
Quand le contact n’est rattaché à aucune entreprise, la section affiche Ce contact n’est rattaché à aucune entreprise pour l’instant. Pour en rattacher une, passez par la fiche du client → onglet Contacts.
Entrevues
Les entrevues que le contact a réservées par le portail carrière, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne affiche :
- le type — par exemple Entrevue téléphonique ou Entrevue par visioconférence — puis la date et l’heure et, si elle est connue, la durée (45 min); Date non fixée quand aucune date n’a été choisie;
- le statut : En attente ou Envoyée (orange), Acceptée (vert), Refusée ou Annulée (rouge);
- avec le nom de l’intervieweur;
- Rejoindre la réunion — le lien vidéo, ouvert dans un nouvel onglet — ou le numéro de téléphone ou l’adresse, selon le type.
Une entrevue dont la date est passée est estompée.
Quand il n’y en a aucune, la section affiche Aucune entrevue réservée par le portail carrière pour l’instant.
Une nouvelle entrevue réservée pour le contact compte comme une activité : elle fait avancer la date de dernière activité affichée dans l’onglet Profil.
Astuces
- Un contact, plusieurs entreprises. Plutôt que de créer deux fois la même personne, rattachez-la à chaque client depuis l’onglet Contacts du client : chaque entreprise apparaît alors ici et dans l’en-tête.
- Consultez la section Entrevues avant d’appeler. Un contact qui a une entrevue cette semaine n’a pas besoin d’un appel de rappel.