Fiche contact

Tout ce que vous pouvez voir et modifier sur un contact — nom et statut, coordonnées, toutes les entreprises où il travaille, son gestionnaire, un onglet Profil en sections, plus les courriels, fichiers, commentaires et tâches de suivi. L’en-tête se modifie avec le bouton Modifier, dans un seul panneau; le profil, dans un panneau latéral.

Où le trouver

Liste des contacts → cliquer sur une ligne

Qui peut l’utiliser

Toute personne ayant accès aux contacts. La modification nécessite un droit de modification; la suppression un droit de suppression.

URL directe

https://app.nextal.com/contacts/<ID>

🔒Permissions requises:Consulter un contact, Modifier un contact

La fiche contact est le port d’attache d’une personne dans l’une de vos entreprises clientes. Elle s’ouvre quand vous cliquez sur une ligne dans la liste des contacts.

Sur un écran large (1280 pixels et plus), la carte du contact occupe la colonne de gauche et reste en place pendant que vous travaillez dans les onglets, à droite. Sur un écran plus étroit, elle devient un bandeau compact au-dessus des onglets. La disposition est la même que sur la fiche candidat — bouton pour masquer le panneau latéral, onglets sous Plus, bandeau compact —, sans Résumé IA.

Note

Module CRM. Certains éléments décrits ici — le cellulaire, la priorité, le télécopieur, l’autre courriel, l’adresse, les champs Source et Référé par, la date de dernière activité et l’onglet Clients et entrevues — sont offerts avec le module CRM (communiquez avec Nextal pour l’activer). Ils sont signalés (module CRM). Sans le module, la fiche contact affiche tout le reste exactement comme décrit.

Screenshot pendingUne fiche contact sur un écran large : à gauche, la carte du contact (nom, pastille de statut, liens sociaux, courriel, téléphone, entreprises, position, gestionnaire, priorité) ; à droite, la barre d’onglets.

Une fiche contact de bout en bout. La carte du contact à gauche, les onglets à droite.

La carte du contact

Screenshot pendingLa carte du contact : le lien Contacts et les boutons Modifier et 3-points en haut, un avatar avec les initiales et le nom du contact, une pastille verte Actif et quatre icônes sociales, puis le courriel, le téléphone, le cellulaire, deux noms d’entreprise, la position, « Dirigé par » suivi du gestionnaire, une icône drapeau avec un point rouge Priorité élevée, et la ligne « Créé le… » en bas.

La carte du contact, en haut de la colonne de gauche. Le cellulaire et la priorité n’apparaissent qu’avec le module CRM.

De haut en bas :

• Contacts — le lien de retour vers la liste, en haut à gauche. En haut à droite : le bouton Modifier (voir Modifier l’en-tête) et le menu 3-points.
• L’avatar et le nom — un cercle avec les initiales du contact, puis son nom complet.
• Le statut — voir Statut.
• Les liens sociaux — une icône par profil en ligne renseigné : Site web, X (Twitter), LinkedIn, Facebook. Un clic ouvre le profil dans un nouvel onglet; un lien vide n’affiche pas d’icône.
• Le courriel et les téléphones — le courriel (un lien : un clic ouvre votre logiciel de courriel), le téléphone et, avec le module CRM, le cellulaire (Cellulaire (514) 555-0199).
• Les entreprises — tous les clients pour qui ce contact travaille, chacun un lien vers la fiche du client. Pour rattacher le contact à un autre client, faites-le depuis la fiche client (Client → onglet Contacts).
• La position — le titre du contact dans l’entreprise (par ex. « Directeur RH », « Gestionnaire de recrutement »).
• Dirigé par — le gestionnaire du contact : le coéquipier de votre organisation responsable de la relation avec ce contact.
• La priorité (module CRM) — une icône drapeau, un point de couleur et Priorité élevée (rouge), Priorité moyenne (orange) ou Priorité faible (gris) — la même échelle que la priorité des clients.
• Créé le… — en bas de la carte : la date de création et son auteur, puis la dernière modification et son auteur.

Une valeur vide n’est pas affichée.

Statut

Une pastille de couleur indique où en est le contact :

Statut	Couleur	Quand l’utiliser
Actif	Vert	Le contact travaille dans l’entreprise et peut être joint. Tout nouveau contact commence ici.
Inactif	Gris	Vous ne travaillez plus avec cette personne pour l’instant — une relation en veille.
Ne fait plus partie de l’entreprise	Rouge	La personne a quitté l’entreprise.

Pour le changer, cliquez sur Modifier et choisissez le nouveau statut dans la liste Statut du panneau (voir Modifier l’en-tête). Changer le statut nécessite le droit de modification sur les contacts.

Un changement de statut compte comme une activité : il fait avancer la date de dernière activité du contact (voir L’onglet Profil). Quand un contact ne fait plus partie de l’entreprise, Nextal vous avertit aussi avant que vous lui écriviez ou que vous lui partagiez un candidat — voir Courriels du contact.

Le menu 3-points

Visible uniquement si vous avez la permission de supprimer des contacts. Une option :

• Supprimer le contact — ouvre une confirmation. Si ce contact appartient à plusieurs clients, vous verrez un avertissement supplémentaire indiquant que la suppression le retirera de tous ces clients. Après confirmation, vous êtes renvoyé au tableau de bord.

Si le contact ne peut pas être supprimé (par exemple parce qu’il est attaché à des postes actifs), vous verrez une notification rouge expliquant pourquoi.

Modifier l’en-tête

Screenshot pendingLe panneau Modifier le contact ouvert à droite de la fiche : les sections Identité (Prénom, Nom, Position), Coordonnées (Email, Téléphone, Cellulaire), Statut et responsable (Statut, Gestionnaire du contact, Priorité) et Liens (Site web, LinkedIn, X (Twitter), Facebook), puis Annuler et Enregistrer.

Un seul panneau pour tous les champs de l’en-tête, un seul Enregistrer. Le cellulaire et la priorité n’apparaissent qu’avec le module CRM.

Les champs de la carte se modifient ensemble, dans un même panneau :

1. Cliquez sur Modifier — en haut de la carte du contact, dans le bandeau compact sur un écran plus étroit, ou dans la ligne d’identité quand le panneau latéral est masqué. Le panneau Modifier le contact s’ouvre à droite.
2. Changez les champs voulus. Ils sont regroupés en quatre sections :
   • Identité — Prénom, Nom et Position. Le prénom et le nom ne peuvent pas être vidés (« Requis »); le nom complet affiché suit les deux champs.
   • Coordonnées — Email, Téléphone et, avec le module CRM, Cellulaire. Tous sont facultatifs. À l’enregistrement, les numéros ne gardent que les chiffres, le +, les tirets, les parenthèses et les espaces; le courriel est mis en minuscules et débarrassé des espaces autour. Un courriel que vous changez doit être valide (« Veuillez entrer une adresse courriel valide »). Un champ vidé est simplement effacé.
   • Statut et responsable — Statut (voir Statut), Gestionnaire du contact (un membre de votre équipe; choisissez Sélectionnez… pour le retirer) et, avec le module CRM, Priorité : Aucune, Faible, Moyenne ou Élevée.
   • Liens — Site web, LinkedIn, X (Twitter) et Facebook. Un lien que vous changez doit être une URL complète, avec https:// (« Veuillez saisir une URL valide »); un lien déjà enregistré que vous ne touchez pas ne bloque jamais l’enregistrement.
3. Cliquez sur Enregistrer. Le bouton s’active dès qu’un champ a changé; la touche Entrée dans un champ fait de même. Le panneau se ferme et la carte affiche les nouvelles valeurs.

Annuler, le ✕, la touche Échap ou un clic à côté du panneau le ferment sans rien enregistrer. Si l’enregistrement échoue, le panneau reste ouvert avec vos saisies et le message « Le contact n’a pas pu être enregistré ».

Astuce

Où est passée la ligne des faits clés? Le courriel, les téléphones, les entreprises, la position, le gestionnaire et la priorité sont dans la carte du contact; tout sauf les entreprises se modifie avec Modifier. La langue et le canal préférés sont dans la section Aperçu de l’onglet Profil, et le département dans la section Organisation : ils s’y affichent et s’y modifient toujours.

La barre d’onglets

Screenshot pendingUne barre d’onglets avec six onglets en haut : Profil, Clients et entrevues, Courriels, Fichiers, Commentaires, Tâches. Certains onglets affichent une petite pastille grise avec un nombre.

La barre d’onglets. Clients et entrevues n’apparaît qu’avec le module CRM.

Les onglets couvrent tout le reste. Un onglet affiche un petit compteur gris à côté de son nom quand il contient quelque chose (affichant « 99+ » à partir de 100) :

1. Profil — trois sections : Aperçu, Coordonnées, Organisation. Voir plus bas.
2. Clients et entrevues (module CRM) — toutes les entreprises du contact et les entrevues qu’il a réservées par le portail carrière. Voir Clients et entrevues.
3. Courriels — historique courriel complet avec ce contact. Voir Courriels du contact.
4. Fichiers — documents joints au contact. Voir Fichiers du contact.
5. Commentaires — notes internes de l’équipe sur le contact. Voir Commentaires du contact.
6. Tâches — rappels de suivi. Voir Tâches du contact.

Si votre organisation désigne les clients par un autre nom, l’onglet Clients et entrevues reprend ce nom.

L’onglet actuellement ouvert est mémorisé dans l’URL — vous pouvez copier l’adresse et l’envoyer à un coéquipier, il arrivera sur le même onglet.

Comme sur la fiche candidat, les onglets qui n’entrent pas sur la barre passent sous Plus, et le bouton au bout de la barre masque ou affiche le panneau latéral — voir La barre d’onglets de la fiche candidat.

L’onglet Profil

Screenshot pendingL’onglet Profil : la ligne « Créé le … par … · dernière mise à jour le … par … · dernière activité le … », à gauche le navigateur de sections (Aperçu, Coordonnées, Organisation), à droite la section Aperçu puis la section Coordonnées, chacune avec un bouton Modifier.

L’onglet Profil. Le navigateur suit le défilement; chaque section a son bouton Modifier.

L’onglet Profil rassemble tout ce qui décrit le contact au-delà de l’en-tête, en trois sections empilées. À gauche, un navigateur de sections — Aperçu, Coordonnées, Organisation — met en évidence la section à l’écran et fait défiler jusqu’à celle sur laquelle vous cliquez.

En haut, une ligne rappelle quand et par qui le contact a été créé et modifié pour la dernière fois. Avec le module CRM, elle se termine par la date de dernière activité.

La dernière activité est la date du plus récent commentaire, tâche, entrevue ou changement de statut sur le contact. Les courriels ne comptent pas : envoyer ou recevoir un courriel ne la fait pas avancer. Un contact sans activité n’a pas encore de date.

Comme dans l’en-tête, rien sur cet onglet ne se modifie sur place : chaque section a son propre bouton Modifier qui ouvre un panneau latéral. Un champ vide s’affiche comme un tiret. Le navigateur le rappelle : Modifier ouvre la section dans un panneau latéral. Le statut, le courriel, le téléphone, le poste, le gestionnaire du contact et la priorité se modifient aussi avec le bouton Modifier de l’en-tête.

Aperçu

• Rôle — le rôle du contact lorsqu’il utilise aussi Nextal comme utilisateur de la plateforme (lecture seule).
• Langue préférée — la langue qui sert à choisir le bon modèle de courriel pour ce contact.
• Canal préféré — Courriel, Appel téléphonique ou Message texte.
• Source (module CRM) — d’où vient ce contact : Référence, Site web, Salon, etc. Texte libre.
• Référé par (module CRM) — qui vous l’a présenté. Texte libre.
• Dernière activité (module CRM) — la même date que dans la ligne du haut.
• Description — texte enrichi pour tout ce qui n’a pas sa place ailleurs : « préfère les rencontres en matinée, n’aime pas les appels ».

Coordonnées

• Courriel et Téléphone — les mêmes valeurs que dans l’en-tête.

Avec le module CRM, la section continue avec :

• Cellulaire — aussi affiché dans l’en-tête.
• Autre courriel — une deuxième adresse, par exemple personnelle.
• Télécopieur.
• Adresse — rue, ville, province, code postal et pays, sur plusieurs lignes.

Organisation

• Clients — toutes les entreprises du contact, sous forme de liens vers les fiches clients.
• Poste — aussi affiché dans l’en-tête.
• Département — le département où travaille le contact, choisi parmi les départements de ses clients.
• Gestionnaire du contact — aussi affiché dans l’en-tête.
• Étiquettes — pour grouper les contacts (décideur, introduction chaleureuse, introduit par Marie). Les étiquettes sont partagées avec les étiquettes clients, donc en ajouter une ici la rend disponible partout.

Astuce

Où sont passées les propriétés personnalisées? Les contacts n’affichent plus de bloc de propriétés personnalisées. Les valeurs saisies auparavant sont conservées, mais elles ne s’affichent plus sur le contact.

Modifier le profil dans le panneau latéral

Screenshot pendingLe panneau Modifier les coordonnées : Courriel et Téléphone, puis Cellulaire, Télécopieur et Autre courriel, les champs d’adresse (Rue, Ville, Province, Code postal, Pays), un rappel que le courriel, le téléphone et le cellulaire se modifient aussi dans l’en-tête, puis Annuler et Enregistrer.

Le panneau Modifier les coordonnées, module CRM activé.

Cliquez sur Modifier dans une section :

• Modifier l’aperçu — langue préférée et canal préféré, source et référé par (module CRM), puis la description dans l’éditeur de texte enrichi.
• Modifier les coordonnées — courriel et téléphone; avec le module CRM, aussi le cellulaire, le télécopieur, l’autre courriel et l’adresse (rue, ville, province, code postal, pays). Un courriel ou un autre courriel qui ne ressemble pas à une adresse est refusé (« Veuillez entrer une adresse courriel valide »). Quand vous changez l’adresse, sa position sur la carte est effacée.
• Modifier l’organisation — poste, département, gestionnaire du contact et étiquettes. Tapez une étiquette qui n’existe pas encore pour la créer. Les départements proposés proviennent des clients du contact.

Enregistrer ferme le panneau et confirme « Le profil a été enregistré »; Annuler abandonne les changements. Si l’enregistrement échoue, le panneau reste ouvert avec un message d’erreur et vos saisies intactes.

Qui peut faire quoi

Ce que vous voulez faire	Ce qu’il vous faut
Ouvrir et lire la fiche contact	Accès aux contacts
Changer le statut	Droit de modification sur les contacts
Voir le bouton Modifier et modifier un champ de l’en-tête (nom, statut, courriel, téléphones, position, gestionnaire du contact, priorité, liens sociaux)	Droit de modification sur les contacts
Modifier une section de l’onglet Profil	Droit de modification sur les contacts
Voir le menu 3-points / Supprimer	Droit de suppression sur les contacts

Astuces

• Signalez les départs tout de suite. Dès que vous apprenez qu’un contact est parti, mettez son statut à Ne fait plus partie de l’entreprise : votre équipe est avertie avant de lui écrire, et la liste des contacts peut l’exclure par filtre.
• Cliquez sur le nom d’une entreprise pour aller au client. La façon la plus rapide de voir qui d’autre travaille là est d’atterrir sur l’onglet Contacts du client.
• Partagez des liens profonds vers un onglet précis. L’URL change quand vous changez d’onglet — envoyer l’adresse à un coéquipier l’amène pile où vous étiez.
• Consignez appels et rencontres en commentaires. Les commentaires font avancer la dernière activité; les courriels, non. Un contact dont la dernière activité date de plusieurs mois est un contact que personne n’a relancé.