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Nextal Help

Fiche contact

Tout ce que vous pouvez voir et modifier sur un contact — identité, entreprise, préférences de communication, fichiers, conversations, notes et tâches de suivi.

Où le trouver
Liste des contacts → cliquer sur une ligne
Qui peut l’utiliser
Toute personne ayant accès aux contacts. La modification nécessite un droit de modification; la suppression un droit de suppression.
URL directe
https://app.nextal.com/contacts/<ID>

La fiche contact est le port d’attache d’une personne dans l’une de vos entreprises clientes. Elle s’ouvre quand vous cliquez sur une ligne dans la liste des contacts. La page est organisée de haut en bas : identité en haut, faits clés sur une rangée en dessous, puis une série d’onglets pour tout le reste.

Une fiche contact de bout en bout. Nom et liens en haut, faits clés en dessous, puis les onglets.
Nom à gauche, liens sociaux et menu 3-points à droite.

Nom

Le nom complet du contact apparaît à côté d’un cercle affichant ses initiales. Cliquez sur le nom pour le modifier sur place — prénom et nom dans un seul champ. Enregistrez quand vous avez terminé.

Liens sociaux

Quatre icônes à droite ouvrent les profils en ligne du contact dans un nouvel onglet quand ils sont définis. Pour ajouter ou changer une URL, cliquez sur le crayon qui apparaît au survol :

  • Site web
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

Le menu 3-points

Visible uniquement si vous avez la permission de supprimer des contacts. Une option :

  • Supprimer le contact — ouvre une confirmation. Si ce contact appartient à plusieurs clients, vous verrez un avertissement supplémentaire indiquant que la suppression le retirera de tous ces clients. Après confirmation, vous êtes renvoyé au tableau de bord.

Si le contact ne peut pas être supprimé (par exemple parce qu’il est attaché à des postes actifs), vous verrez une notification rouge expliquant pourquoi.

La rangée des faits clés

Quatre cellules en une rangée, chacune modifiable au clic.

Quatre encadrés côte à côte. Cliquez sur n’importe lequel pour ouvrir un éditeur en ligne.

Coordonnées

Le courriel et le numéro de téléphone du contact. Les deux sont obligatoires à la modification — Nextal ne vous laissera pas enregistrer un courriel ou un téléphone vide.

Entreprise

Le client pour qui ce contact travaille. Cliquez sur le nom de l’entreprise pour aller directement à sa fiche. Cette cellule est actuellement en lecture seule — pour attacher un contact à un autre client, faites-le depuis la fiche client (Client → onglet Contacts).

Poste

Le titre du contact dans l’entreprise (par ex. « Directeur RH », « Gestionnaire de recrutement »). Optionnel.

Préférences de communication

Comment ce contact préfère être joint, et dans quelle langue :

  • Canal : Courriel, Appel téléphonique, ou Message texte
  • Langue : Français, Anglais ou Espagnol

Ces préférences sont récupérées quand vous envoyez un courriel au contact — par exemple, la langue sert à choisir le bon modèle de courriel.

La barre d’onglets

Cinq onglets. Les pastilles vous montrent en un coup d’œil ce qui se trouve dans chaque onglet.

Cinq onglets couvrent tout le reste. Chacun affiche un petit compteur gris à côté de son nom quand il contient quelque chose (affichant « 99+ » à partir de 100) :

  1. Profil — description, étiquettes et tous les champs personnalisés configurés par votre organisation
  2. Courriels — historique courriel complet avec ce contact
  3. Fichiers — documents joints au contact
  4. Commentaires — notes internes de l’équipe sur le contact
  5. Tâches — rappels de suivi

L’onglet actuellement ouvert est mémorisé dans l’URL — vous pouvez copier l’adresse et l’envoyer à un coéquipier, il arrivera sur le même onglet.

L’onglet Profil

Trois blocs, de haut en bas :

  • Description — un éditeur texte libre pour tout ce qui n’a pas sa place ailleurs. Utilisez-le pour capter du contexte comme « préfère les rencontres en matinée, n’aime pas les appels ».
  • Étiquettes — pastilles colorées. Utilisez-les pour grouper les contacts (« décideur », « introduction chaleureuse », « introduit par Marie »). Les étiquettes sont partagées avec les étiquettes clients, donc en ajouter une ici la rend disponible partout.
  • Propriétés personnalisées — tous les champs supplémentaires que votre admin a configurés pour votre organisation (par ex. « jour de rencontre préféré » ou « autorité de signature »).

Courriels / Fichiers / Commentaires / Tâches

Ces quatre onglets fonctionnent comme sur une fiche candidat — mêmes contrôles, mêmes flux. Le détail de chaque onglet est couvert sur sa propre page :

Une petite ligne en bas de la page vous indique :

  • Quand le contact a été créé
  • Quel coéquipier l’a créé
  • La dernière fois où il a été modifié, et par qui

Utile quand vous reprenez un contact d’un collègue ou que vous vérifiez d’où vient une fiche.

Qui peut faire quoi

Ce que vous voulez faire

Ce qu’il vous faut

Ouvrir et lire la fiche contact

Accès aux contacts

Modifier un champ (nom, courriel, téléphone, poste, liens sociaux, description, étiquettes, etc.)

Droit de modification sur les contacts

Supprimer le contact

Droit de suppression sur les contacts

Astuces

  • Cliquez sur le nom de l’entreprise pour aller au client. La façon la plus rapide de voir qui d’autre travaille là est d’atterrir sur l’onglet Contacts du client.
  • Partagez des liens profonds vers un onglet précis. L’URL change quand vous changez d’onglet — envoyer l’adresse à un coéquipier l’amène pile où vous étiez.
  • Utilisez les commentaires pour le contexte qui doit survivre à un changement d’équipe. La description est bien pour une seule ligne; les commentaires sont mieux pour un historique continu.