Contacts du client
Toutes les personnes qui travaillent chez ce client — gestionnaires RH, gestionnaires d’embauche, décideurs. Ajoutez des contacts, cherchez, filtrez et ouvrez n’importe quelle fiche en un clic.
L’onglet Contacts d’une fiche client liste chaque personne liée à ce compte. C’est où vous allez quand un recruteur demande « qui est le gestionnaire d’embauche pour les postes T1 chez Acme ? ».
Ce que vous voyez
Une liste de chaque contact attaché à ce client. Pour chacun :
- Nom
- Téléphone
- Courriel
- Poste (titre chez le client)
Avec le module CRM (communiquez avec Nextal pour l’activer), une colonne ★ s’ajoute en premier : l’étoile pleine marque le contact principal du client.
Le contact principal (module CRM)
Le contact principal est la personne à joindre chez ce client. Il apparaît aussi dans l’en-tête de la fiche client, dans la colonne Contact principal de la liste des clients et, sous forme d’étoile, dans l’onglet Clients et entrevues de la fiche du contact.
C’est ici, et seulement ici, qu’on le désigne :
- Désigner — cliquez sur l’étoile vide ☆ devant un contact (infobulle Définir comme contact principal). L’étoile devient pleine et Nextal confirme « … est maintenant le contact principal ».
- Remplacer — cliquez sur l’étoile vide d’un autre contact. Un client n’a qu’un seul contact principal : le nouveau remplace l’ancien.
- Retirer — cliquez sur l’étoile pleine ★ (infobulle Contact principal — cliquez pour retirer). Nextal confirme « … n’est plus le contact principal » et le client n’a plus de contact principal.
Si le changement échoue, le message Le contact principal n’a pas pu être modifié s’affiche et l’étoile reste comme avant.
Il faut le droit de modification sur les clients pour cliquer sur les étoiles. Sans ce droit, vous ne voyez que l’étoile pleine du contact principal, sans pouvoir la changer.
L’onglet charge les 10 premiers contacts. Si le contact principal n’en fait pas partie, il est ajouté en tête de liste pour que son étoile reste visible.
Travailler avec les contacts depuis ici
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Cliquez sur une ligne
Ouvre la fiche du contact.
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Ajouter un nouveau contact
Action depuis la barre d’outils pour ajouter un contact pré-lié à ce client.
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Retirer un contact du client
Menu 3-points de la ligne → Supprimer. La fenêtre Retirer le contact du client précise : Le contact est conservé — il est seulement dissocié de ce client. Cliquez sur Retirer pour confirmer.
Le contact disparaît de la liste, mais sa fiche existe toujours, avec ses autres clients. Pour supprimer définitivement la personne, voir Supprimer un contact.
Si le contact est le contact principal, la fenêtre ajoute : Ce contact est le contact principal — la désignation sera retirée. Après confirmation, le client n’a plus de contact principal.
Où contacts et clients se rencontrent
Un contact peut appartenir à plusieurs clients. Depuis la fiche contact, vous voyez l’entreprise pour laquelle il travaille ; depuis cet onglet côté client, vous voyez tous les contacts de cette entreprise. Les deux vues restent synchronisées.
Qui peut faire quoi
| Ce que vous voulez faire | Ce qu’il vous faut |
|---|---|
| Voir la liste des contacts | Accès aux clients et aux contacts |
| Ouvrir la fiche d’un contact | Idem |
| Ajouter un nouveau contact | Permission de créer des contacts |
| Désigner, remplacer ou retirer le contact principal (module CRM) | Droit de modification sur les clients |
Astuces
- Désignez un contact principal pour chaque compte actif (module CRM). Il s’affiche dans l’en-tête et dans la liste des clients : toute l’équipe sait qui appeler sans ouvrir l’onglet Contacts.
- Tenez les titres à jour. Quand un contact change de rôle dans la même entreprise, mettez à jour son poste pour que la liste reflète qui est actuellement la bonne personne.
- Le compteur de l’onglet Contacts est le total. Cliquez sur n’importe quel contact pour voir courriels, conversations et tâches.
- Cliquez sur le nom d’un contact pour aller à sa fiche complète. Le chemin le plus court vers l’historique courriel.