Contacts du client
Toutes les personnes qui travaillent chez ce client — gestionnaires RH, gestionnaires d’embauche, décideurs. Ajoutez des contacts, cherchez, filtrez et ouvrez n’importe quelle fiche en un clic.
L’onglet Contacts d’une fiche client liste chaque personne liée à ce compte. C’est où vous allez quand un recruteur demande « qui est le gestionnaire d’embauche pour les postes T1 chez Acme ? ».
Ce que vous voyez
Une liste de chaque contact attaché à ce client. Pour chacun :
- Nom
- Poste (titre chez le client)
- Courriel
- Téléphone
Travailler avec les contacts depuis ici
-
Cliquez sur une ligne
Ouvre la fiche du contact.
-
Ajouter un nouveau contact
Action depuis la barre d’outils pour ajouter un contact pré-lié à ce client.
Où contacts et clients se rencontrent
Un contact peut appartenir à plusieurs clients. Depuis la fiche contact, vous voyez l’entreprise pour laquelle il travaille ; depuis cet onglet côté client, vous voyez tous les contacts de cette entreprise. Les deux vues restent synchronisées.
Qui peut faire quoi
| Ce que vous voulez faire | Ce qu’il vous faut |
|---|---|
| Voir la liste des contacts | Accès aux clients et aux contacts |
| Ouvrir la fiche d’un contact | Idem |
| Ajouter un nouveau contact | Permission de créer des contacts |
Astuces
- Tenez les titres à jour. Quand un contact change de rôle dans la même entreprise, mettez à jour son poste pour que la liste reflète qui est actuellement la bonne personne.
- Le compteur de l’onglet Contacts est le total. Cliquez sur n’importe quel contact pour voir courriels, conversations et tâches.
- Cliquez sur le nom d’un contact pour aller à sa fiche complète. Le chemin le plus court vers l’historique courriel.