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Nextal Help

Contacts du client

Toutes les personnes qui travaillent chez ce client — gestionnaires RH, gestionnaires d’embauche, décideurs. Ajoutez des contacts, cherchez, filtrez et ouvrez n’importe quelle fiche en un clic.

Où le trouver
Fiche client → onglet Contacts
Qui peut l’utiliser
Toute personne ayant accès aux clients et aux contacts.
URL directe
https://app.nextal.com/clients/<ID>?tab=contacts

L’onglet Contacts d’une fiche client liste chaque personne liée à ce compte. C’est où vous allez quand un recruteur demande « qui est le gestionnaire d’embauche pour les postes T1 chez Acme ? ».

L’onglet Contacts. Chaque contact a une ligne avec nom, rôle et coordonnées.

Ce que vous voyez

Une liste de chaque contact attaché à ce client. Pour chacun :

  • Nom
  • Poste (titre chez le client)
  • Courriel
  • Téléphone

Travailler avec les contacts depuis ici

  1. Cliquez sur une ligne

    Ouvre la fiche du contact.

  2. Ajouter un nouveau contact

    Action depuis la barre d’outils pour ajouter un contact pré-lié à ce client.

Où contacts et clients se rencontrent

Un contact peut appartenir à plusieurs clients. Depuis la fiche contact, vous voyez l’entreprise pour laquelle il travaille ; depuis cet onglet côté client, vous voyez tous les contacts de cette entreprise. Les deux vues restent synchronisées.

Qui peut faire quoi

Ce que vous voulez faire

Ce qu’il vous faut

Voir la liste des contacts

Accès aux clients et aux contacts

Ouvrir la fiche d’un contact

Idem

Ajouter un nouveau contact

Permission de créer des contacts

Astuces

  • Tenez les titres à jour. Quand un contact change de rôle dans la même entreprise, mettez à jour son poste pour que la liste reflète qui est actuellement la bonne personne.
  • Le compteur de l’onglet Contacts est le total. Cliquez sur n’importe quel contact pour voir courriels, conversations et tâches.
  • Cliquez sur le nom d’un contact pour aller à sa fiche complète. Le chemin le plus court vers l’historique courriel.