Statuts — Client
Les statuts client décrivent l’état actuel de la relation de votre organisation avec une entreprise cliente. Un client peut être un prospect en cours de démarchage, un partenaire actif avec des postes ouverts, en attente pendant qu’un contrat est négocié, ou clôturé après la fin d’une relation. Les recruteurs et les gestionnaires de comptes définissent le statut sur chaque fiche client ; les gestionnaires l’utilisent pour suivre la santé et la composition du portefeuille client.
Utilisation des statuts
Un statut client apparaît sur le profil client et dans la liste des clients. Il est utilisé pour filtrer la liste des clients — par exemple, pour voir uniquement les clients actifs ou uniquement les prospects — et dans le rapport d’analyse des clients, où il fournit un instantané de l’ensemble du pipeline.
Ajouter un statut
- Accédez à Configuration → Paramètres ATS → Client et ouvrez l’onglet Statuts.
- Cliquez sur Ajouter un statut en haut de la liste : le panneau latéral s’ouvre.
- Gardez l’interrupteur Actif activé.
- Choisissez une Couleur — six choix sont disponibles : gris, bleu, vert, cyan, orange et rouge.
- Saisissez le Libellé. Si votre compte compte plusieurs langues, les pastilles FR / EN / ES au-dessus du champ changent de langue ; un point indique une langue à traduire (seules les langues de votre compte sont proposées).
- Cliquez sur Enregistrer.
Modifier et réorganiser
Cliquez sur une ligne (ou sur ⋯ → Modifier) : le panneau latéral s’ouvre ; Enregistrer applique, Annuler abandonne vos changements. Seuls le commutateur Actif de la ligne et la poignée ⠿ agissent immédiatement. Glissez la poignée ⠿ pour réorganiser (au clavier : Tab jusqu’à la poignée, Espace, flèches, Espace) ; l’ordre est enregistré dès que vous relâchez. Videz la recherche au besoin — l’ordre ici contrôle l’ordre dans lequel les statuts apparaissent dans les menus déroulants et les filtres de tout l’ATS.
Type CRM
Si le module CRM est activé, un statut peut recevoir un type : Client, Prospect ou Perdu. Un seul statut actif est permis par type (vérifié à la création, à la modification et au changement de l’interrupteur de la ligne). Les entreprises Prospect et Perdu se gèrent dans le CRM et sont masquées dans l’ATS ; une entreprise gagnée dans le CRM reçoit le statut de type Client.
Activer et désactiver
Désactivez l’interrupteur Actif (dans la ligne ou dans le panneau) pour désactiver un statut. Les clients existants qui portent le statut désactivé le conservent affiché jusqu’à ce qu’un utilisateur mette à jour leur fiche. Le statut est retiré immédiatement des menus de sélection pour les nouvelles affectations.
Il n’existe pas d’action de suppression pour les statuts — un statut ne peut être que désactivé ou réorganisé.
Conseils
- Incluez à la fois les étapes de relation et les étapes d’engagement. « Prospect » (pas encore client) et « Actif » (un mandat en cours) sont des états différents qui doivent être clairement étiquetés — les confondre masque la part de votre pipeline qui génère des revenus par rapport à celle qui est en cours de démarchage.
- Ajoutez un statut « VIP » ou « Prioritaire » si votre équipe a un niveau de clients qui bénéficie d’un service prioritaire. Filtrer les clients prioritaires facilite la garantie que leurs postes bénéficient de la plus grande attention.
- Alignez sur votre CRM si vous en utilisez un. Si un CRM suit déjà le statut client sous des catégories spécifiques, utilisez les mêmes étiquettes dans Nextal pour éviter toute ambiguïté lors de la comparaison des données ATS et CRM.
- Conservez les clients clôturés dans le système. Un client marqué « Clôturé » ou « Inactif » porte toujours des données historiques précieuses — postes passés, volumes de candidatures, délais de recrutement de référence. Désactivez leur statut plutôt que de supprimer la fiche client.