Commentaires du client
Laissez des notes internes sur un compte client, visibles uniquement par votre équipe — contexte, préférences, historique — avec des @mentions ; archivez celles qui ne servent plus. Avec le module CRM, consignez aussi vos appels et vos rencontres.
À quoi ça sert
L’onglet Commentaires sert aux notes qui n’ont pas leur place ailleurs : « la relation clé est Marie aux RH — on s’en remet à elle pour les décisions de fit candidat », « conditions de paiement négociées à 60 jours net au renouvellement 2025 », « éviter de planifier des démos le vendredi — jour de débriefing direction ». L’onglet est un fil de notes, la plus récente en haut ; chaque note se rédige dans un panneau latéral, avec un éditeur enrichi et des @mentions qui avertissent la personne mentionnée. Il fonctionne exactement comme l’onglet Commentaires du candidat — avec, en plus, les types de commentaire décrits plus bas si votre organisation a le module CRM.
Un commentaire écrit sur un contact apparaît aussi ici, sur chacun des clients de ce contact ; le modifier ou l’archiver depuis l’une ou l’autre fiche met les deux à jour.
Lire le fil
Chaque note affiche son auteur, la date et l’heure, et son texte. Les personnes mentionnées ressortent en bleu. Avec le module CRM, une pastille après le nom de l’auteur indique le type : Note, Appel ou Rencontre.
Au-dessus du fil :
- les puces Toutes, Les miennes (celles que vous avez écrites) et Archivées, avec leur compte ;
- avec le module CRM, entre Toutes et Les miennes, les puces Appels, Rencontres et Notes, qui filtrent le fil par type ;
- le tri Plus récents d’abord / Plus anciens d’abord ;
- une recherche dans le texte et les auteurs.
Ajouter une note
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Cliquer sur Ajouter une note
Le panneau s’ouvre à droite, avec le nom du client sur la ligne À propos de.
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Écrire
Éditeur enrichi — gras, listes, liens. Tapez
@pour mentionner un collègue. -
Enregistrer
La note apparaît en tête du fil.
Consigner un appel ou une rencontre (module CRM)
Offert avec le module CRM (communiquez avec Nextal pour l’activer). Chaque commentaire porte alors un type — Note, Appel ou Rencontre — et l’onglet gagne deux raccourcis à côté d’Ajouter une note :
- Consigner un appel ouvre le panneau avec le type Appel déjà choisi, et l’éditeur suggère quoi noter : avec qui avez-vous parlé, ce qui a été convenu, prochaine étape.
- Consigner une rencontre fait de même avec le type Rencontre : qui était présent, ce qui a été décidé, prochaine étape.
Dans le panneau, un champ Type à trois boutons — Note · Appel · Rencontre — se trouve entre la ligne À propos de et l’éditeur ; vous pouvez changer le type avant d’enregistrer, y compris en modifiant un commentaire existant. Le titre du panneau suit le type choisi. Les commentaires écrits avant l’activation du module sont des notes.
Un appel consigné sur un contact apparaît aussi comme Appel sur chacun de ses clients : consignez-le une seule fois, du côté où vous êtes.
Modifier et archiver
Survolez une de vos notes : les boutons Modifier et Archiver apparaissent. Vous ne pouvez pas modifier ni archiver la note d’un collègue.
- Modifier rouvre le panneau.
- Archiver retire la note du fil courant : elle passe en bas, grisée, avec la mention archivée · date, et reste consultable sous la puce Archivées. Restaurer la remet en place. Rien n’est supprimé.
Mentions et notifications
Tapez @ dans l’éditeur pour ouvrir la liste de vos collègues. Choisissez une personne : à l’enregistrement, elle reçoit un courriel qui l’avertit de la note. Les mentions sont internes elles aussi — la personne mentionnée voit la note ; le client, jamais.
Astuces
- Capturez le contexte qui survit à un changement d’équipe. Quand vous passez un client à un nouveau chargé de compte, le fil est ce qu’il doit lire en premier.
- Datez vos notes. Écrire « au T1 2026 » dans le texte lui-même facilite la recherche plus tard.
- Réservez les notes à ce qui ne va pas dans un courriel. Tarifs, plaintes internes, avis sur un candidat — tout ce qui est sensible vit ici.
- Archivez plutôt que de laisser traîner. Une note dépassée archivée garde l’historique sans encombrer le fil.
- Consignez l’appel tout de suite (module CRM). Deux lignes juste après avoir raccroché valent mieux qu’un paragraphe le lendemain — et la puce Appels redonne l’historique des conversations d’un coup d’œil.