Commentaires du client
Laissez des notes internes sur un compte client, visibles uniquement par votre équipe — contexte, préférences, historique — avec des @mentions ; archivez celles qui ne servent plus.
À quoi ça sert
L’onglet Commentaires sert aux notes qui n’ont pas leur place ailleurs : « la relation clé est Marie aux RH — on s’en remet à elle pour les décisions de fit candidat », « conditions de paiement négociées à 60 jours net au renouvellement 2025 », « éviter de planifier des démos le vendredi — jour de débriefing direction ». L’onglet est un fil de notes, la plus récente en haut ; chaque note se rédige dans un panneau latéral, avec un éditeur enrichi et des @mentions qui avertissent la personne mentionnée. Il fonctionne exactement comme l’onglet Commentaires du candidat.
Lire le fil
Chaque note affiche son auteur, la date et l’heure, et son texte. Les personnes mentionnées ressortent en bleu.
Au-dessus du fil :
- les puces Toutes, Les miennes (celles que vous avez écrites) et Archivées, avec leur compte ;
- le tri Plus récents d’abord / Plus anciens d’abord ;
- une recherche dans le texte et les auteurs.
Ajouter une note
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Cliquer sur Ajouter une note
Le panneau s’ouvre à droite, avec le nom du client sur la ligne À propos de.
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Écrire
Éditeur enrichi — gras, listes, liens. Tapez
@pour mentionner un collègue. -
Enregistrer
La note apparaît en tête du fil.
Modifier et archiver
Survolez une de vos notes : les boutons Modifier et Archiver apparaissent. Vous ne pouvez pas modifier ni archiver la note d’un collègue.
- Modifier rouvre le panneau.
- Archiver retire la note du fil courant : elle passe en bas, grisée, avec la mention archivée · date, et reste consultable sous la puce Archivées. Restaurer la remet en place. Rien n’est supprimé.
Mentions et notifications
Tapez @ dans l’éditeur pour ouvrir la liste de vos collègues. Choisissez une personne : à l’enregistrement, elle reçoit un courriel qui l’avertit de la note. Les mentions sont internes elles aussi — la personne mentionnée voit la note ; le client, jamais.
Astuces
- Capturez le contexte qui survit à un changement d’équipe. Quand vous passez un client à un nouveau chargé de compte, le fil est ce qu’il doit lire en premier.
- Datez vos notes. Écrire « au T1 2026 » dans le texte lui-même facilite la recherche plus tard.
- Réservez les notes à ce qui ne va pas dans un courriel. Tarifs, plaintes internes, avis sur un candidat — tout ce qui est sensible vit ici.
- Archivez plutôt que de laisser traîner. Une note dépassée archivée garde l’historique sans encombrer le fil.