Import en lot de clients
Importez plusieurs clients d’un coup à partir d’un chiffrier. Un court assistant vous guide en quatre étapes : choisir un fichier, faire correspondre vos colonnes, revoir, et regarder l’import s’exécuter.
L’import en lot est le moyen le plus rapide d’ajouter une liste d’entreprises clientes dans Nextal — typiquement quand vous transférez un portefeuille d’un autre outil ou que vous initialisez votre compte. Vous ouvrez l’assistant, glissez un chiffrier, indiquez à Nextal quelle colonne correspond à quoi, et l’assistant crée les clients un par un.
Vue d’ensemble — les quatre étapes
Étape
Nom
Ce qui se passe
1
Téléverser
Glissez un chiffrier — CSV ou Excel, jusqu’à 10 Mo. Téléchargez le modèle depuis cette étape si besoin.
2
Mapper les colonnes
Indiquez quelle colonne correspond à quel champ client. L’assistant devine pour les noms communs — revérifiez.
3
Configurer
Aperçu des données, choix d’ignorer les doublons, étiquettes optionnelles à appliquer à tout le lot.
4
Importer
Barre de progression. Dès qu’un client est créé avec succès, vous êtes redirigé vers la liste des clients avec une notification.
Ouvrir l’assistant
-
Aller à votre liste de clients
Cliquez sur Clients dans le menu principal.
-
Cliquer sur Import en lot
Le bouton est dans la barre d’outils. L’assistant s’ouvre sur sa propre page.
Étape 1 — Téléverser votre chiffrier
Types de fichier acceptés :
- CSV (.csv)
- Excel (.xlsx ou .xls)
Taille limite : 10 Mo. Découpez en deux imports si plus gros.
Besoin d’un modèle ? Cliquez sur Télécharger le modèle près de la zone de dépôt.
Étape 2 — Indiquer ce que signifient vos colonnes
Le seul champ requis
Un seul champ est obligatoire pour les clients :
- Nom de l’entreprise — doit être rempli. Les noms d’entreprise doivent être uniques dans toute l’organisation.
Ce que vous pouvez importer d’autre
40+ champs, groupés par catégorie :
Catégorie
Champs
Requis
Nom de l’entreprise
Informations principales
Industrie, Site web, Description, Adresse, Téléphone, Télécopieur, Courriel
Adresse structurée
Rue, Ville, Province/État, Code postal, Pays, Latitude, Longitude
Gestion
ID du gestionnaire client, ID du gestionnaire de compte, ID du représentant, Statut, Évaluation, Priorité
Détails de l’entreprise
Nombre d’employés, Revenu annuel, Année de fondation, ID fiscal, Numéro DUNS
Listes organisationnelles
Emplacements, Départements, Segments, Étiquettes, Services, Produits (séparés par virgules)
Médias sociaux
LinkedIn, Facebook, Twitter, Google, Instagram, YouTube
Additionnel
Source, Référé par, Type de compte, Conditions de paiement, Limite de crédit, Notes
Petits nettoyages que Nextal fait
- Nom d’entreprise trimé des espaces autour.
- Courriel mis en minuscules et trimé.
- Téléphone et télécopieur : seuls chiffres, +, -, parenthèses et espaces sont gardés.
- URL du site web — si vous oubliez https://, Nextal l’ajoute.
- URLs médias sociaux — si vous tapez juste un nom d’utilisateur (par ex. « acmecorp »), Nextal le transforme en URL complète de la bonne plateforme.
- Champs numériques sont parsés comme nombres — du texte importe vide.
- Statut par défaut 1 (Actif) si vide.
- Emplacements / Départements / Segments sont auto-créés s’ils n’existent pas encore.
Étape 3 — Configurer votre import
Aperçu de vos données
Les dix premières lignes du fichier s’affichent avec toutes vos règles de mappage appliquées. Dernière chance de repérer un mauvais mappage.
Case Ignorer les doublons
Deux clients dans Nextal ne peuvent pas partager le même nom d’entreprise. La case indique quoi faire :
- Activée (par défaut) — les doublons sont ignorés silencieusement et comptés comme succès.
- Désactivée — les doublons sont rapportés comme erreurs. Utile pour un rapport de réconciliation.
Ajouter des étiquettes à chaque client
Choisissez ou tapez des étiquettes dans le multi-sélecteur. Chaque client de cet import recevra ces étiquettes, en plus de celles de la colonne Étiquettes du chiffrier.
Boîte d’astuces
Une boîte bleue d’astuces apparaît en bas de l’étape 3 avec quatre règles :
- Les noms d’entreprise doivent être uniques
- Emplacements, départements et segments sont auto-créés s’ils n’existent pas
- Statut : 1 = Actif, 0 = Inactif (par défaut Actif si vide)
- Les champs sociaux acceptent URLs complètes ou noms d’utilisateur
Étape 4 — Lancer l’import
Cliquez Démarrer l’import. Pour chaque ligne :
- Nextal applique le mappage
- Exécute les nettoyages ci-dessus
- Valide : nom non vide, format courriel si fourni, URL valide pour le site web, nombres non négatifs, année de fondation entre 1800 et l’année courante
- Crée le client
- Ajoute vos étiquettes en suivi
- Marque une brève pause, passe à la ligne suivante
Quand l’import se termine
Si au moins un client est créé avec succès, vous voyez une notification (« Successfully imported N clients ») et après quelques secondes vous êtes renvoyé à la liste des clients.
Si tout échoue
Pas de notification, pas de redirection. Vous restez sur l’étape Importer avec la liste d’erreurs. Corrigez et recommencez depuis l’étape 1.
Qui peut faire quoi
Ce que vous voulez faire
Ce qu’il vous faut
Ouvrir l’Import en lot
Permission de créer des clients
Téléverser, mapper, configurer, lancer
Idem
Astuces
- Testez avec quelques lignes d’abord. Réduisez à 3-4 lignes, lancez, vérifiez. Si le mappage était mauvais, corriger 4 fiches est plus rapide que 400.
- Gardez le même nom canonique. Les noms doivent être uniques. Si vous importez « Acme Corp » aujourd’hui et « ACME Corp » le mois prochain, vous aurez des doublons qui faussent les rapports.
- Pas obligé d’avoir l’adresse structurée. Si vous avez juste un champ Adresse unique, ça marche. Pas besoin de pré-géocoder.
- Emplacements, départements et segments se sèment automatiquement. Si votre chiffrier a « Ingénierie, Ventes, Marketing » dans une colonne Départements, ces trois valeurs sont auto-créées dans la liste de votre organisation.