Import en lot de clients
Importez plusieurs clients d’un coup à partir d’un chiffrier. Un court assistant vous guide en quatre étapes : choisir un fichier, faire correspondre vos colonnes, revoir, et regarder l’import s’exécuter.
L’import en lot est le moyen le plus rapide d’ajouter une liste d’entreprises clientes dans Nextal — typiquement quand vous transférez un portefeuille d’un autre outil ou que vous initialisez votre compte. Vous ouvrez l’assistant, glissez un chiffrier, indiquez à Nextal quelle colonne correspond à quoi, et l’assistant crée les clients un par un.
Vue d’ensemble — les quatre étapes
| Étape | Nom | Ce qui se passe |
|---|---|---|
| 1 | Téléverser | Glissez un chiffrier — CSV ou Excel, jusqu’à 10 Mo. Téléchargez le modèle depuis cette étape si besoin. |
| 2 | Mapper les colonnes | Indiquez quelle colonne correspond à quel champ client. L’assistant devine pour les noms communs — revérifiez. |
| 3 | Configurer | Aperçu des données, choix d’ignorer les doublons, étiquettes optionnelles à appliquer à tout le lot. |
| 4 | Importer | Barre de progression. Dès qu’un client est créé avec succès, vous êtes redirigé vers la liste des clients avec une notification. |
Ouvrir l’assistant
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Aller à votre liste de clients
Dans le menu du haut, cliquez sur Clients.
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Cliquer sur Import en lot
Le bouton est dans la barre d’outils. L’assistant s’ouvre sur sa propre page.
Étape 1 — Téléverser votre chiffrier
Types de fichier acceptés :
- CSV (.csv)
- Excel (.xlsx ou .xls)
Taille limite : 10 Mo. Découpez en deux imports si plus gros.
Besoin d’un modèle ? Cliquez sur Télécharger un modèle d’exemple près de la zone de dépôt. Vous obtenez un CSV dont l’en-tête reprend les 41 colonnes que l’assistant reconnaît — dans l’ordre de la liste ci-dessous — avec deux lignes d’exemple. Les colonnes du module CRM y figurent toujours ; sans le module, elles restent simplement sans correspondance à l’étape 2 et sont ignorées.
Étape 2 — Indiquer ce que signifient vos colonnes
Le seul champ requis
Un seul champ est obligatoire pour les clients :
- Company Name — le nom de l’entreprise. Doit être rempli. Les noms d’entreprise doivent être uniques dans toute l’organisation.
Ce que vous pouvez importer d’autre
Les noms de champs s’affichent en anglais dans la liste déroulante de l’assistant. Chaque champ ci-dessous est réellement enregistré sur la fiche client.
Pour toutes les organisations (28 champs) :
| Catégorie | Champs (tels qu’affichés) |
|---|---|
| Requis | Company Name — nom de l’entreprise |
| Informations principales | Industry (industrie), Website (site web), Description, Address (adresse), Phone (téléphone), Fax (télécopieur), Email (courriel) |
| Adresse structurée | Street Address (rue), City (ville), Province/State, Postal Code (code postal), Country (pays), Latitude, Longitude |
| Gestion | Client Manager ID (identifiant du gestionnaire client), Status (1 = Active, 0 = Inactive) |
| Listes organisationnelles | Locations (emplacements), Departments (départements), Segments, Tags (étiquettes) — séparés par des virgules |
| Médias sociaux | LinkedIn, Facebook, Twitter, Google, Instagram, YouTube |
| Commentaire | Notes (added as a comment) — voir ci-dessous |
Avec le module CRM (13 champs de plus) — offert avec le module CRM (communiquez avec Nextal pour l’activer) ; sans lui, ces champs n’apparaissent pas dans la liste :
| Catégorie | Champs (tels qu’affichés) |
|---|---|
| Gestion | Account Manager ID (identifiant du gestionnaire de compte), Sales Rep ID (identifiant du représentant aux ventes), Rating (1-5) (évaluation), Priority (LOW, MEDIUM, HIGH) (priorité) |
| Détails de l’entreprise | Number of Employees (nombre d’employés), Annual Revenue (chiffre d’affaires annuel), Founded Year (année de fondation), Tax ID (numéro fiscal), DUNS Number |
| Listes organisationnelles | Services — séparés par des virgules |
| Additionnel | Source, Referred By (référé par), Account Type (type de compte) |
Ces champs se retrouvent ensuite dans l’en-tête et l’onglet Profil de la fiche client.
La colonne Notes devient un commentaire
Notes n’est pas un champ de la fiche : son contenu est ajouté comme commentaire (une note) sur le client, juste après sa création, et apparaît dans l’onglet Commentaires. Chaque ligne de la cellule devient un paragraphe. Vous en êtes l’auteur.
Petits nettoyages que Nextal fait
- Nom d’entreprise trimé des espaces autour.
- Courriel mis en minuscules et trimé.
- Téléphone et télécopieur : seuls chiffres, +, -, parenthèses et espaces sont gardés.
- URL du site web — si vous oubliez https://, Nextal l’ajoute.
- URLs médias sociaux — si vous tapez juste un nom d’utilisateur (par ex. « acmecorp »), Nextal le transforme en URL complète de la bonne plateforme (https://linkedin.com/company/acmecorp, https://facebook.com/acmecorp, etc.).
- Statut par défaut 1 (Actif) si vide.
- Latitude et longitude — enregistrées ensemble comme coordonnées du client, seulement si les deux sont remplies.
- Listes (Locations, Departments, Segments, Tags, Services) — séparées par des virgules, trimées, sans doublons. Emplacements, départements, segments et étiquettes sont auto-créés dans les listes de votre organisation s’ils n’existent pas encore.
- Rating — un nombre de 1 à 5 ; une décimale est arrondie, une valeur au-dessus de 5 devient 5, un 0 ou du texte est ignoré.
- Priority — LOW, MEDIUM ou HIGH, en majuscules ou non ; les mots faible, basse, moyenne, élevée, haute (et baja, media, alta en espagnol) sont reconnus. Toute autre valeur est ignorée.
- Number of Employees et Founded Year — des nombres entiers ; les espaces et virgules de groupement (18 000, 1,200) sont acceptés.
- Annual Revenue — un montant : $1,200,000, 1 200 000,50 $ ou 18000000 ; le symbole monétaire est retiré et le montant arrondi à l’unité.
- Une valeur CRM hors échelle (un Rating de « cinq », une Priority « urgente ») n’est pas une erreur : le client est créé sans cette valeur.
Étape 3 — Configurer votre import
Aperçu de vos données
Les dix premières lignes du fichier s’affichent avec toutes vos règles de mappage appliquées. Dernière chance de repérer un mauvais mappage.
Case Ignorer les doublons
Deux clients dans Nextal ne peuvent pas partager le même nom d’entreprise. La case indique quoi faire :
- Activée (par défaut) — les doublons sont ignorés silencieusement et comptés comme succès.
- Désactivée — les doublons sont rapportés comme erreurs. Utile pour un rapport de réconciliation.
Ajouter des étiquettes à chaque client
Choisissez ou tapez des étiquettes dans le multi-sélecteur. Chaque client de cet import recevra ces étiquettes, en plus de celles de la colonne Tags du chiffrier.
Boîte de conseils
Une boîte bleue de conseils apparaît en bas de l’étape 3 :
- Les noms d’entreprise doivent être uniques
- Emplacements, départements et segments sont auto-créés s’ils n’existent pas
- Statut : 1 = Actif, 0 = Inactif (par défaut Actif si vide)
- Les champs sociaux acceptent URLs complètes ou noms d’utilisateur
- La colonne Notes est ajoutée comme commentaire sur le client créé
- Avec le module CRM seulement : l’évaluation est un nombre de 1 à 5 et la priorité est LOW, MEDIUM ou HIGH (ou faible, moyenne, élevée) ; les autres valeurs sont ignorées
Étape 4 — Lancer l’import
Cliquez Démarrer l’import. Pour chaque ligne :
- Nextal applique le mappage
- Exécute les nettoyages ci-dessus
- Valide : nom non vide, format courriel si fourni, URL valide pour le site web, nombre d’employés et chiffre d’affaires non négatifs, année de fondation entre 1800 et l’année courante
- Crée le client, puis applique le statut et le gestionnaire client de la ligne s’ils diffèrent des valeurs par défaut (Actif, vous-même)
- Enregistre les étiquettes, emplacements, départements et segments — les vôtres (étape 3) et ceux de la ligne
- Ajoute la colonne Notes comme commentaire
- Marque une brève pause, passe à la ligne suivante
Quand l’import se termine
Si au moins un client est créé avec succès, vous voyez une notification (« N clients importés avec succès ») et après quelques secondes vous êtes renvoyé à la liste des clients.
Si tout échoue
Pas de notification, pas de redirection. Vous restez sur l’étape Importer avec la liste d’erreurs. Corrigez et recommencez depuis l’étape 1.
Qui peut faire quoi
| Ce que vous voulez faire | Ce qu’il vous faut |
|---|---|
| Ouvrir l’Import en lot | Permission de créer des clients |
| Téléverser, mapper, configurer, lancer | Idem |
Astuces
- Testez avec quelques lignes d’abord. Réduisez à 3-4 lignes, lancez, vérifiez. Si le mappage était mauvais, corriger 4 fiches est plus rapide que 400.
- Gardez le même nom canonique. Les noms doivent être uniques. Si vous importez « Acme Corp » aujourd’hui et « ACME Corp » le mois prochain, vous aurez des doublons qui faussent les rapports.
- Importez le téléphone et le courriel. Ils s’affichent dans l’en-tête de la fiche et la recherche de la liste les retrouve.
- Pas obligé d’avoir l’adresse structurée. Si vous avez juste un champ Adresse unique, ça marche. Pas besoin de pré-géocoder.
- Emplacements, départements et segments se sèment automatiquement. Si votre chiffrier a « Ingénierie, Ventes, Marketing » dans une colonne Départements, ces trois valeurs sont auto-créées dans la liste de votre organisation.
- Une colonne Notes pour l’historique. Le contexte que votre ancien outil gardait en texte libre (« relation clé : Marie aux RH ») arrive dans l’onglet Commentaires plutôt que de se perdre dans la description.