Liste et recherche des clients

Chaque compte client en un coup d’œil — logo, nom + ville, nombre de contacts, statut, nombre de postes ouverts en direct, date de création. 19 filtres intégrés (31 avec le module CRM), trois clés de tri, deux actions en lot, un export XLSX de 12 champs et un raccourci Import en lot.

Où le trouver

Menu du haut → Clients

Qui peut l’utiliser

Gestionnaires de comptes, recruteurs et admins ayant accès aux clients

URL directe

https://app.nextal.com/clients

Screenshot pendingLa liste complète des clients — titre avec le total, barre d’outils, tableau, pagination

La liste complète des clients. De haut en bas : titre, total et ⟳ · barre d’outils (recherche, Filtres, tri, Import en lot, Exporter, Ajouter Client) · tableau · pagination.

Total à côté du titre

Screenshot pendingLe titre de la page suivi du nombre de clients de la liste, par exemple « Clients · 1 248 »

Le total à droite du titre — le nombre de clients de la liste affichée.

Juste à droite du titre de la page, un nombre indique combien de clients compte la liste affichée — par exemple Clients · 1 248. Survolez-le pour voir l’infobulle Total : 1 248. Juste après, le petit bouton ⟳ (Actualiser la liste) recharge la liste.

Le total suit la liste : il change avec le panneau de filtres et la barre de recherche. Pendant le rechargement de la liste, il garde le nombre précédent jusqu’à l’arrivée du nouveau.

Barre d’outils

Même disposition que toutes les autres listes (voir la page Liste des candidats). De gauche à droite :

Recherche — le champ indique Rechercher par nom, téléphone, courriel…. Délai de 300 ms, recherche plein texte sur le nom, le téléphone, le télécopieur et le courriel de la fiche client, ainsi que sur le texte de ses commentaires, de ses courriels et de ses fichiers. La recherche compare des mots entiers : pour un numéro, tapez un groupe de chiffres tel qu’il apparaît dans la fiche (381-3313 ou 3313 retrouvent (514) 381-3313) ; pour un courriel, tapez l’adresse complète.
Filtres — ouvre le panneau de filtres ; affiche le nombre de filtres appliqués.
Tri — le bouton affiche l’ordre courant et ouvre le popover de tri.
Afficher les prospects — avec le module CRM, et seulement si votre organisation a des statuts client de type prospect ou perdu. Liste aussi les entreprises propres au CRM (prospects et perdues), masquées par défaut.
Import en lot (avec permission to create clients) — navigue vers /clients/bulk-import pour la création depuis un tableur.
Exporter (avec permission to create clients) — ouvre le panneau d’export.
Ajouter Client (avec la permission permission to create clients). Ouvre un panneau demandant : Entité (uniquement si le multi-entité est activé), Nom (obligatoire) et une Adresse choisie via la saisie semi-automatique Google Places (obligatoire — le formulaire refuse d’enregistrer sans adresse géocodée valide).

Sur une fenêtre étroite, le groupe de droite passe sur une deuxième ligne. En dehors d’Afficher les prospects, la liste des clients n’a aucun interrupteur de page — pas d’interrupteur archive, pas d’interrupteur poste fermé, pas d’interrupteur spontanées.

Filtres spécifiques aux clients

Le panneau de filtres expose 19 filtres intégrés — 31 avec le module CRM (communiquez avec Nextal pour l’activer) — plus chaque propriété personnalisée client active définie dans Paramètres → Personnalisation → Propriétés client (celles-ci apparaissent en bas de la liste des filtres disponibles avec le type choisi par votre admin).

Nom (texte)

Opérateurs : équivaut à / contient / ne contient pas / n’a pas de valeur / a une valeur. Correspond au nom d’affichage du client (insensible à la casse et aux accents). Utile quand vous vous rappelez d’une partie d’un nom d’entreprise mais que la barre de recherche est trop large.

Date de création, Dernière modification (date)

Opérateurs : équivaut à / avant / après / entre / n’a pas de valeur / a une valeur. Date de création = quand le compte client a été créé dans Nextal. Dernière modification = la modification la plus récente (toute édition sur la fiche fait avancer la date).

Statut (select)

Opérateurs : est / n’est pas. Les options viennent des statuts clients configurés par votre organisation (Paramètres → Personnalisation → Statuts client). Configurations courantes : Actif, Prospect, Inactif, En attente.

Entités (select)

Opérateurs : est / n’est pas. N’a de sens que si votre instance a le multi-entité activé. Permet de restreindre à une division/filiale précise.

Étiquettes, Lieux, Départements, Segments (select-multi)

Quatre filtres multi-select distincts, chacun adossé à sa propre liste d’étiquettes gérée par l’admin :

Étiquettes — étiquettes libres depuis getClientTag().
Lieux — libellés géographiques (par ex. « Siège Montréal », « Succursale Toronto ») depuis getClientLocationTag().
Départements — libellés de département (par ex. « Ingénierie », « Opérations ») depuis getClientDepartementTag().
Segments — libellés de segment d’affaires (par ex. « PME », « Marché intermédiaire », « Grande entreprise ») depuis getClientSegmentTag().

Chaque filtre a les 5 opérateurs multi-select standards : contient au moins / contient tout / ne contient aucun / n’a pas de valeur / a une valeur.

Gestionnaire de clientèle, Créé par (select)

Opérateurs : est / n’est pas. Les deux listes proposent les utilisateurs de votre organisation. Gestionnaire de clientèle est l’utilisateur affiché dans l’en-tête de la fiche ; Créé par est la personne qui a créé le compte (un import en lot crédite celle qui l’a lancé).

Industrie (select)

Opérateurs : est / n’est pas. La même liste d’industries que la fiche Entreprise du profil, dans votre langue.

Ville, Province (select)

Opérateurs : est / n’est pas. Les options sont les villes et provinces des adresses déjà présentes sur vos clients — une ville sans client n’apparaît jamais.

Référence externe, Site web, Téléphone, Télécopieur, Courriel (texte)

Opérateurs : équivaut à / contient / ne contient pas / n’a pas de valeur / a une valeur. Ils lisent les champs de l’en-tête de la fiche et des fiches Aperçu et Entreprise. Contient ignore la casse : un groupe de chiffres retrouve un numéro (contient 381-3313) et un domaine retrouve tous les courriels d’une entreprise (contient @acme.com). N’a pas de valeur sur Courriel ou Téléphone liste les comptes dont les coordonnées restent à remplir.

Filtres offerts avec le module CRM

Les filtres suivants n’apparaissent que si le module CRM est activé sur votre compte (communiquez avec Nextal pour l’activer). Ils lisent les champs de la fiche Entreprise et de l’en-tête du profil.

Évaluation (nombre) — opérateurs équivaut à / supérieur à / inférieur à / entre / n’a pas de valeur / a une valeur, sur les étoiles de 1 à 5. Supérieur à 3 liste les comptes à quatre et cinq étoiles.
Priorité (select) — est / n’est pas Faible, Moyenne ou Élevée.
Gestionnaire de compte, Représentant·e aux ventes (select) — est / n’est pas un utilisateur de votre organisation.
Type de compte, Source, Référé par, Services (texte) — les cinq opérateurs texte. Services compare chacun des services inscrits sur le client (contient Paie retrouve tous les comptes ayant un service contenant « Paie »).
Nombre d’employés, Chiffre d’affaires annuel, Année de fondation (nombre) — les six opérateurs numériques. Année de fondation est l’année à quatre chiffres ; Chiffre d’affaires annuel s’écrit en unités entières, sans séparateur.
Dernière activité (date) — la date du dernier appel, rencontre, note, courriel, tâche, changement de statut ou contact rattaché au client, telle qu’affichée dans la ligne d’en-tête du profil. Avant [une date] est la question « sans activité depuis » : Dernière activité avant [il y a 3 mois] liste les comptes que personne n’a touchés depuis un trimestre ; n’a pas de valeur liste ceux qui n’ont jamais eu d’activité.

Propriétés personnalisées

Toute propriété client personnalisée active définie par votre admin est ajoutée à la liste des filtres disponibles avec le type configuré (texte, nombre, date, select, select-multi).

Clés de tri

Le popover de tri (icône sur pastille verte à droite de la barre) expose trois clés, plus Pertinence quand une recherche est active :

Nom — alphabétique.
Statut — selon l’ordre des statuts configurés.
Date de création — par défaut. DESC par défaut (clients les plus récents en premier).
Pertinence — n’apparaît que si une recherche texte est active ; devient le tri par défaut.

Colonnes du tableau (6, 7 avec le module CRM)

Screenshot pendingLe tableau Clients avec une ligne : case à cocher, logo + nom + ville, nombre de contacts, pastille de statut, nombre de postes ouverts, date de création

Une ligne dans le tableau Clients. La colonne Nom affiche le logo, le nom de l’entreprise (cliquable) et la ville sur une seconde ligne.

De gauche à droite :

Case à cocher — visible uniquement avec edit access to clients. Sert à la sélection multiple. La case d’en-tête bascule toutes les lignes de la page courante.
Nom — trois éléments dans une seule cellule :
- Un petit logo rond (SmallLogo) si le client a un photoId défini ; sinon, un avatar coloré avec les initiales.
- Le nom de l’entreprise — cliquable, ouvre /clients/<id>. Nécessite read access to clients.
- La ville sur une seconde ligne sous le nom (l’adresse complète si la ville manque). L’adresse complète s’affiche au survol du nom.
Contacts — un nombre. Requête en direct : compte les contacts dont clientIds contient l’ID de ce client. Lecture : « combien de personnes de ce client avons-nous en fiche ».

Avec le module CRM (communiquez avec Nextal pour l’activer), la colonne s’intitule Contact principal et montre le contact principal du client : ses initiales, son nom (un lien vers sa fiche) et son téléphone, par exemple Marie Tremblay · (514) 555-0199. Un client sans contact principal affiche à la place, en gris, son nombre de contacts — 3 contacts, 1 contact, ou — s’il n’en a aucun.
Statut — pastille colorée selon le statut configuré, la couleur dépend de l’attribut level du statut (danger, primary, info, success, warning, default).
Postes ouverts — un nombre. Requête en direct : compte les postes du client qui ne sont pas fermés. Un squelette est affiché pendant le chargement. Zéro = aucun recrutement actif sur ce compte.
Étoiles — avec le module CRM seulement : l’évaluation du client, de 1 à 5 étoiles, en lecture seule ici. Elle se règle dans l’en-tête de la fiche client.
Date de création — formatée avec le format court de votre locale (par ex. 01/06/2026).

Les colonnes ne sont pas réordonnables ni redimensionnables, et vous ne pouvez pas en ajouter ou en retirer — le jeu de colonnes est fixe.

Ouvrir un client depuis la liste

Cliquez n’importe où sur une ligne pour ouvrir la fiche client — c’est là que vous le modifiez. Ctrl + clic (⌘ + clic sur Mac) ou un clic du milieu sur le nom l’ouvre dans un nouvel onglet. La case à cocher et les liens de la ligne (le contact principal, avec le module CRM) gardent leur propre action.

Les lignes n’ont pas de menu 3-points ni de colonne Action. Sans le droit de lecture des clients, les lignes ne s’ouvrent pas.

Sélection multiple et actions en lot (2)

Screenshot pendingLa barre de sélection qui remplace la barre d’outils des clients après avoir coché au moins une ligne : « 2 clients sélectionnés », Effacer la sélection, Ajouter une étiquette, Changer de statut

Quand des clients sont cochés, la barre de sélection remplace la barre d’outils : le nombre de clients cochés, Effacer la sélection et 2 actions.

Cocher la case maître dans l’en-tête sélectionne toutes les lignes de la page courante ; cocher une case par ligne ajoute cette ligne à la sélection. La sélection persiste entre les pages — allez à la page 2, cochez d’autres lignes, et la sélection grandit.

Quand au moins une ligne est cochée, la barre de sélection remplace la barre d’outils. Elle affiche le nombre de clients cochés (2 clients sélectionnés), Effacer la sélection, qui décoche toutes les lignes, puis exactement deux actions :

1. Ajouter une étiquette (icône étiquette)

Ouvre un sélecteur d’étiquettes. Choisissez une ou plusieurs étiquettes parmi getClientTag(). Valider ajoute les étiquettes choisies à chaque client sélectionné — les étiquettes existantes sont conservées. Il n’y a pas de « Retirer une étiquette » en lot — seul l’ajout est supporté.

2. Changer de statut (icône board)

Ouvre un sélecteur de statut. Choisissez un statut parmi les statuts clients configurés. Valider applique ce statut unique à chaque client sélectionné (le champ status est écrasé). Pratique en fin de trimestre pour archiver en lot les prospects qui se sont refroidis.

Les deux actions en lot nécessitent edit access to clients. Il n’y a pas de partage en lot, pas de suppression en lot, pas de fusion en lot, pas de courriel/SMS en lot, pas d’export-de-la-sélection — l’export utilise le filtre courant, pas la sélection cochée.

Export

Screenshot pendingLe panneau d’export des clients avec 12 champs

Panneau d’export — 12 champs, 4 activés par défaut. Le filtre et la recherche courants sont appliqués ; le tri est conservé.

Où. À droite de la barre d’outils, entre Import en lot et Ajouter Client. Nécessite la permission permission to create clients.

Comment ça fonctionne. Respecte le filtre, la recherche et le tri actifs, exactement comme l’export Candidats. Génère un XLSX côté navigateur via SheetJS, nommé clients_JJ/MM/AAAA.xlsx, feuille Client Information. Plafond strict à 1000 clients ; si votre résultat filtré dépasse, une notification d’avertissement apparaît (« Only the first 1000 clients can be exported ») et le fichier contient les 1000 premiers selon le tri actif.

Les 12 champs exportables

Activés par défaut (4) :

Nom.
Adresse — aplatie en chaîne de caractères (l’objet structuré est sérialisé).
Statut — exporté avec son libellé humain (par ex. Actif), pas l’identifiant numérique.
Date de création — formatée avec le format court de votre locale.

Désactivés par défaut (8) — activez-les au besoin :

Dernière modification, Site web, Industrie.
Lieux, Départements, Segments — chacun exporté sous forme de chaîne séparée par des virgules dans une seule cellule (par ex. « Siège Montréal, Succursale Toronto »).
Étiquettes — aussi séparées par des virgules.
Actif — si le compte est actuellement actif.

Import en lot

Un raccourci Import en lot est dans la barre d’outils à côté d’Export (avec la permission permission to create clients). Cliquer dessus navigue vers /clients/bulk-import, un assistant dédié qui importe un CSV ou un XLSX de clients avec mappage de colonnes, validation et rapport d’erreurs par ligne. À utiliser dès que vous avez plus de ~10 clients à ajouter d’un coup — la création manuelle via le panneau Ajouter un client est plus rapide pour un cas unique mais plus lente pour les lots.

Pagination

Pied de pagination standard en bas de la liste — paramètre URL ?page=0. Il reste visible pendant que vous faites défiler le tableau, dont l’en-tête des colonnes reste lui aussi visible. Tout changement de filtre, de recherche, de tri ou d’interrupteur de page remet page à 0 pour ne pas vous laisser sur une page 7 vide.

Astuces et raccourcis

Un numéro ou un courriel suffit. Quand un client vous appelle, tapez le numéro affiché ou l’adresse de l’expéditeur dans la recherche : la fiche remonte sans connaître le nom de l’entreprise — à condition que le téléphone, le télécopieur ou le courriel soit rempli dans l’en-tête de la fiche.
Filtres sauvegardés par segment. Combinez les multi-sélections Segments, Lieux et Départements pour bâtir des listes par vertical (« Clients manufacturiers Québec », « PME Toronto »), puis sauvegardez-les et marquez-les favoris — un clic chacun depuis la barre de favoris.
La colonne Postes ouverts est un signal commercial. Un 0 indique souvent un compte sans recrutement actif depuis des mois — bon candidat à un suivi relationnel. Triez par Statut et repérez les comptes actifs avec 0 poste.
Statut + Dernière modification repèrent les comptes refroidis. Filtrez Statut : Actif + Dernière modification avant [il y a 3 mois] — ce sont des clients officiellement actifs mais sans interaction depuis un trimestre. Avec le module CRM, Dernière activité avant [il y a 3 mois] est la version plus juste : elle ignore les modifications de la fiche et ne compte que les appels, rencontres, notes, courriels, tâches, changements de statut et contacts.
Découpez le portefeuille par responsable. Gestionnaire de clientèle est [vous] — ou, avec le module CRM, Gestionnaire de compte / Représentant·e aux ventes — sauvegardé en favori donne à chacun son propre portefeuille de comptes en un clic.
Trouvez les trous dans vos coordonnées. Téléphone n’a pas de valeur ou Courriel n’a pas de valeur liste les comptes que la barre de recherche ne retrouvera jamais par numéro ou par adresse ; complétez-les depuis l’en-tête de la fiche.
Utilisez la colonne Contacts comme indicateur de profondeur relationnelle. 1 contact = point unique de défaillance. 5+ contacts = relation saine multi-parties prenantes.
Repérez les comptes sans contact principal (module CRM). Dans la colonne Contact principal, un nombre gris au lieu d’un nom signale un client où personne n’a encore été désigné ; ouvrez son onglet Contacts et cliquez sur l’étoile de la bonne personne.
Exportez avant les revues trimestrielles. Activez les champs Étiquettes + Segments + Industrie + Site web avant d’exporter — vous obtenez le Excel le plus utile aux opérations pour découper le portefeuille.