Champs personnalisés — Client
Les champs personnalisés de client étendent les champs intégrés des fiches client avec des informations propres à la façon dont votre organisation gère ses relations clients. Un cabinet de placement peut ajouter des champs pour les profils de candidats préférés ou les ententes de niveau de service ; une équipe interne peut suivre les propriétaires d’unités d’affaires ou les codes budgétaires. Quel que soit ce que votre équipe doit capturer de façon cohérente, les champs personnalisés sont l’endroit où vous le définissez.
Types de champs
| Type | Idéal pour |
|---|---|
| Texte | Codes de compte, numéros de contrat, noms de contacts clés |
| Nombre | Cible annuelle d’effectifs, palier de valeur de contrat |
| Date | Date de renouvellement de contrat, date de dernière révision |
| Liste déroulante | Niveau client, secteur d’activité, région |
| Choix multiple | Une liste fixe où plusieurs options peuvent être sélectionnées |
Ajouter un champ
- Accédez à Configuration → Paramètres ATS → Client et ouvrez l’onglet Champs personnalisés.
- Cliquez sur Ajouter un champ en haut de la liste : le panneau latéral s’ouvre.
- Gardez l’interrupteur Actif activé.
- Choisissez le Type dans la liste déroulante.
- Saisissez le Libellé. Si votre compte compte plusieurs langues, les pastilles FR / EN / ES au-dessus du champ changent de langue ; un point indique une langue à traduire (seules les langues de votre compte sont proposées).
- Cliquez sur Enregistrer.
Le champ apparaît immédiatement sur tous les profils client.
Réorganiser et désactiver
Glissez la poignée ⠿ pour réorganiser (au clavier : Tab jusqu’à la poignée, Espace, flèches, Espace) ; l’ordre est enregistré dès que vous relâchez. Videz la recherche au besoin les champs. Désactivez tout champ qui n’est plus pertinent — les fiches client existantes conservent leurs valeurs stockées, mais le champ est masqué du profil et des filtres.
Changer le type d’un champ déjà rempli peut rendre les valeurs existantes illisibles : une confirmation est demandée avant d’enregistrer le changement.
Il n’existe pas d’action de suppression pour les champs personnalisés — un champ ne peut être que désactivé ou réorganisé.
Gérer les options des champs Liste déroulante et Choix multiple
Pour les champs de type Liste déroulante ou Choix multiple, le panneau du champ contient une section Options (bouton Modifier les options) qui permet de :
- Ajouter une nouvelle option — ajouter une option à la liste.
- Réorganiser les options en glissant la poignée ⠿.
- Modifier l’option — renommer une option (par langue si le compte est multilingue).
- Supprimer l’option — retirer une option de la liste, après confirmation. Les identifiants et références externes des options sont conservés.
Conseils
- Coordonnez avec votre équipe CRM ou de développement des affaires avant d’ajouter des champs client. Un champ qui duplique des données déjà gérées dans un autre système crée des tâches de maintenance supplémentaires.
- Utilisez les listes déroulantes ou le choix multiple pour les champs qui alimentent des rapports — le niveau client, la région et le secteur d’activité sont bien plus utiles en tant que valeurs cohérentes qu’en texte libre.
- Les champs de date sont excellents pour la gestion proactive des comptes. Un champ « Renouvellement de contrat » facilite le filtrage des clients dont les contrats expirent dans les 90 jours.
- Évitez de dupliquer les champs intégrés. Le nom du client, l’adresse et le contact principal sont déjà capturés par Nextal. Les champs personnalisés doivent ajouter ce qui est réellement absent.