Champs personnalisés — Client

Où le trouver

Configuration → Paramètres ATS → Client → Onglet Personnalisation

Qui peut l’utiliser

Administrateurs disposant de l'accès aux paramètres

URL directe

https://app.nextal.com/conf/admin/settings/ats/clientSettings

Les champs personnalisés de client étendent les champs intégrés des fiches client avec des informations propres à la façon dont votre organisation gère ses relations clients. Un cabinet de placement peut ajouter des champs pour les profils de candidats préférés ou les ententes de niveau de service ; une équipe interne peut suivre les propriétaires d’unités d’affaires ou les codes budgétaires. Quel que soit ce que votre équipe doit capturer de façon cohérente, les champs personnalisés sont l’endroit où vous le définissez.

Screenshot pendingL'onglet Personnalisation des paramètres Client affichant une liste de champs personnalisés actifs avec des badges de type et des flèches de réorganisation.

L'onglet Personnalisation. Chaque ligne affiche l'ordre du champ, son nom, son type, son statut (Actif/Inactif) et une action pour le modifier.

Types de champs

Type	Idéal pour
Texte	Codes de compte, numéros de contrat, noms de contacts clés
Nombre	Cible annuelle d’effectifs, palier de valeur de contrat
Date	Date de renouvellement de contrat, date de dernière révision
Liste déroulante	Niveau client, secteur d’activité, région
Choix multiple	Une liste fixe où plusieurs options peuvent être sélectionnées

Ajouter un champ

Accédez à Configuration → Paramètres ATS → Client et ouvrez l’onglet Personnalisation.
Cliquez sur Ajouter une nouvelle valeur.
Activez le bouton bascule Actif.
Choisissez le Type dans la liste déroulante.
Si votre compte prend en charge plusieurs langues, sélectionnez la Langue et saisissez le Libellé pour chaque langue.
Cliquez sur Enregistrer.

Le champ apparaît immédiatement sur tous les profils client.

Réorganiser et désactiver

Utilisez les flèches ▲▼ pour réorganiser les champs. Désactivez tout champ qui n’est plus pertinent — les fiches client existantes conservent leurs valeurs stockées, mais le champ est masqué du profil et des filtres.

Il n’existe pas d’action de suppression pour les champs personnalisés — un champ ne peut être que désactivé ou réorganisé.

Pour les champs de type Liste déroulante ou Choix multiple, une action « Modifier les valeurs » est disponible sur la ligne. Ce panneau permet de :

Ajouter une nouvelle option — ajouter une option à la liste.
Réorganiser les options avec les flèches ▲▼.
Modifier l’option — renommer une option (par langue si le compte est multilingue).
Supprimer l’option — retirer une option de la liste.

Conseils

Coordonnez avec votre équipe CRM ou de développement des affaires avant d’ajouter des champs client. Un champ qui duplique des données déjà gérées dans un autre système crée des tâches de maintenance supplémentaires.
Utilisez les listes déroulantes ou le choix multiple pour les champs qui alimentent des rapports — le niveau client, la région et le secteur d’activité sont bien plus utiles en tant que valeurs cohérentes qu’en texte libre.
Les champs de date sont excellents pour la gestion proactive des comptes. Un champ « Renouvellement de contrat » facilite le filtrage des clients dont les contrats expirent dans les 90 jours.
Évitez de dupliquer les champs intégrés. Le nom du client, l’adresse et le contact principal sont déjà capturés par Nextal. Les champs personnalisés doivent ajouter ce qui est réellement absent.