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Tâches du client

Rappels de suivi liés à un client. Planifiez une tâche, attribuez-la à un coéquipier, et elle apparaît dans le Calendrier global.

Où le trouver
Fiche client → onglet Tâches
Qui peut l’utiliser
Toute personne ayant accès aux clients peut lire. Planifier et modifier exige un droit de modification sur les clients.
URL directe
https://app.nextal.com/clients/<ID>?tab=tasks

Les tâches assurent qu’aucun fil ne tombe entre les mailles sur un compte client : « renouveler MSA avant T3 », « envoyer la prévision d’embauche S1 lundi prochain », « faire un suivi avec Marie après le lancement ».

Chaque ligne est une tâche. Les tâches complétées s’affichent barrées.

Planifier une nouvelle tâche

Cliquez sur Nouvelle tâche. Un panneau latéral s’ouvre.

  1. Titre

    Court et précis — « Renouveler MSA » est mieux que « Relancer ».

  2. Description (optionnel)

    Multi-lignes, texte libre. Pour le contexte dont l’assigné a besoin.

  3. Date et heure d’échéance

    Choisissez une date ; définissez l’heure si besoin. Par défaut, fin de journée.

  4. Assigné

    Choisissez un coéquipier. Par défaut, vous. L’assigné reçoit une notification à la création et un rappel près de l’échéance.

  5. Priorité

    Faible, Moyenne ou Élevée. Les tâches haute priorité ont un accent rouge dans le calendrier.

  6. Enregistrer

    La tâche apparaît immédiatement dans la liste et dans la vue Calendrier.

Travailler avec les tâches

Chaque tâche montre titre, échéance, assigné et statut. Survolez une ligne pour révéler :

  • Modifier — rouvre le panneau.
  • Marquer complétée — barre la tâche et la déplace en bas. Les complétées restent visibles pour l’audit.
  • Supprimer — demande confirmation.

Le compteur de l’onglet est le compte des tâches ouvertes — les complétées et supprimées n’y comptent pas.

Où apparaissent aussi les tâches

Les tâches planifiées ici apparaissent dans la vue Calendrier globale avec les événements candidat, contact et entrevues. Filtrez par assigné pour votre semaine.

Qui peut faire quoi

Ce que vous voulez faire

Ce qu’il vous faut

Lire les tâches

Accès au client

Planifier une nouvelle tâche

Droit de modification sur les clients

Modifier, compléter, supprimer

Droit de modification sur les clients

Astuces

  • Une tâche par action concrète. « Envoyer brouillon, puis relancer », c’est deux tâches — les séparer rend leur cochage satisfaisant.
  • Associez tâche et commentaire. Quand vous complétez une tâche, laissez un commentaire court avec le résultat.
  • Réservez Élevée pour le doit-faire-aujourd’hui. Si tout est Élevé, rien ne l’est.
  • Utilisez les tâches pour les rappels de renouvellement. Un MSA qui expire dans 90 jours est une tâche parfaite « Renouveler MSA avant T3 » planifiée aujourd’hui.