Fichiers du client
L’endroit où vous conservez chaque document joint à un client — ententes-cadres, NDA, briefs, tout ce que vous voulez retrouver plus tard sur ce compte.
L’onglet Fichiers d’une fiche client est pour les documents qui vivent avec le compte : ententes-cadres, énoncés de travail, NDA signés, briefs de compte, tout ce que vous voulez à portée de main.
La barre d’outils
Ajouter des fichiers
Cliquez sur Ajouter des fichiers pour ouvrir un panneau latéral. Glissez les fichiers ou cliquez pour parcourir. Types acceptés : PDF, Word (.doc/.docx) et OpenDocument Text (.odt).
Une fois les fichiers choisis, cliquez sur Ajouter les fichiers en bas. Les accents dans les noms sont convertis en équivalents simples — « MSA — Acme.pdf » est enregistré sous « MSA___Acme.pdf ». Le contenu n’est pas touché.
Trier la liste
Cliquez sur l’icône de tri en haut à droite pour trier par Date de création, ascendant ou descendant. Par défaut : plus récent en premier.
La liste de fichiers
La colonne de gauche affiche chaque fichier joint au client. Chaque ligne montre le type, la date d’ajout, et le nom (tronqué à 25 caractères). Le plus récent est auto-sélectionné à l’ouverture.
Le panneau d’aperçu
Le fichier sélectionné s’affiche à droite. PDF et images nativement ; Word et ODT via le visualiseur Google.
Barre d’actions
Trois boutons en haut à droite :
- Ouvrir — ouvre dans un nouvel onglet
- Télécharger — enregistre avec le nom original
- Supprimer — fenêtre de confirmation rouge
Qui peut faire quoi
Ce que vous voulez faire
Ce qu’il vous faut
Lire les fichiers
Accès au client
Ouvrir ou télécharger
Idem
Téléverser
Idem
Supprimer
Idem
Astuces
- Utilisez des noms descriptifs. « MSA-Acme-2026-v3.pdf » est mieux que « document1.pdf » quand la liste grandit.
- Gardez une version de chaque entente. Quand une nouvelle version arrive, supprimez l’ancienne (ou renommez avant de re-téléverser).
- Certains aperçus ont besoin d’internet. Word et ODT passent par le visualiseur Google. Cliquez Ouvrir ou Télécharger en remplacement.