Fichiers du client
L’endroit où vous conservez chaque document joint à un client — ententes-cadres, NDA, briefs, tout ce que vous voulez retrouver plus tard sur ce compte.
L’onglet Fichiers d’une fiche client est pour les documents qui vivent avec le compte : ententes-cadres, énoncés de travail, NDA signés, briefs de compte, tout ce que vous voulez à portée de main.
La barre d’outils
Ajouter des fichiers
Cliquez sur Ajouter des fichiers pour ouvrir un panneau latéral. Glissez les fichiers ou cliquez pour parcourir. Types acceptés : PDF, Word (.doc/.docx) et OpenDocument Text (.odt).
Une fois les fichiers choisis, cliquez sur Ajouter les fichiers en bas. Les accents dans les noms sont convertis en équivalents simples — « MSA — Acme.pdf » est enregistré sous « MSA___Acme.pdf ». Le contenu n’est pas touché.
Trier la liste
Cliquez sur l’icône de tri en haut à droite pour trier par Date de création, ascendant ou descendant. Par défaut : plus récent en premier.
La liste de fichiers
La colonne de gauche affiche chaque fichier joint au client. Chaque ligne montre le type, la date d’ajout, et le nom (tronqué à 25 caractères). Le plus récent est auto-sélectionné à l’ouverture.
Le panneau d’aperçu
Le fichier sélectionné s’affiche à droite. PDF et images nativement ; Word et ODT via le visualiseur Google.
Barre d’actions
Trois boutons en haut à droite :
- Ouvrir — ouvre dans un nouvel onglet
- Télécharger — enregistre avec le nom original
- Supprimer — fenêtre de confirmation rouge
Qui peut faire quoi
| Ce que vous voulez faire | Ce qu’il vous faut |
|---|---|
| Lire les fichiers | Accès au client |
| Ouvrir ou télécharger | Idem |
| Téléverser | Idem |
| Supprimer | Idem |
Astuces
- Utilisez des noms descriptifs. « MSA-Acme-2026-v3.pdf » est mieux que « document1.pdf » quand la liste grandit.
- Gardez une version de chaque entente. Quand une nouvelle version arrive, supprimez l’ancienne (ou renommez avant de re-téléverser).
- Certains aperçus ont besoin d’internet. Word et ODT passent par le visualiseur Google. Cliquez Ouvrir ou Télécharger en remplacement.