Fichiers du client
L’endroit où vous conservez chaque document joint à un client — ententes-cadres, NDA, briefs, tout ce que vous voulez retrouver plus tard sur ce compte.
L’onglet Fichiers d’une fiche client est pour les documents qui vivent avec le compte : ententes-cadres, énoncés de travail, NDA signés, briefs de compte, tout ce que vous voulez à portée de main.
La barre d’outils
Ajouter des fichiers
Cliquez sur Ajouter des fichiers pour ouvrir un panneau latéral. Glissez les fichiers ou cliquez pour parcourir. Types acceptés : PDF, Word (.doc/.docx) et OpenDocument Text (.odt).
Une fois les fichiers choisis, cliquez sur Ajouter les fichiers en bas. Les accents dans les noms sont convertis en équivalents simples — « MSA — Acme.pdf » est enregistré sous « MSA___Acme.pdf ». Le contenu n’est pas touché.
Trier la liste
Cliquez sur l’icône de tri en haut à droite pour trier par Date de création, ascendant ou descendant. Par défaut : plus récent en premier.
La liste de fichiers
La colonne de gauche affiche chaque fichier joint au client. Chaque ligne montre le type, la date d’ajout, et le nom (tronqué à 25 caractères). Le plus récent est auto-sélectionné à l’ouverture.
Le panneau d’aperçu
Le fichier sélectionné s’affiche à droite. Les PDF, les images et les documents Word s’affichent directement dans Nextal, page par page, avec un compteur de pages (3 / 12), des flèches de navigation et des contrôles de zoom.
Les anciens formats bureautiques — Word à l’ancien format (.doc), OpenDocument (.odt), Excel, PowerPoint, texte enrichi — s’affichent de la même façon : Nextal les convertit en PDF à la première ouverture (quelques secondes pour un long document, instantané ensuite) et en affiche toutes les pages. Si un fichier ne peut pas être converti, l’aperçu indique Aucun aperçu pour ce fichier et propose Télécharger — l’original reste intact.
Barre d’actions
Trois boutons en haut à droite :
- Ouvrir — ouvre dans un nouvel onglet
- Télécharger — enregistre avec le nom original
- Supprimer — fenêtre de confirmation rouge
Qui peut faire quoi
| Ce que vous voulez faire | Ce qu’il vous faut |
|---|---|
| Lire les fichiers | Accès au client |
| Ouvrir ou télécharger | Idem |
| Téléverser | Idem |
| Supprimer | Idem |
Astuces
- Utilisez des noms descriptifs. « MSA-Acme-2026-v3.pdf » est mieux que « document1.pdf » quand la liste grandit.
- Gardez une version de chaque entente. Quand une nouvelle version arrive, supprimez l’ancienne (ou renommez avant de re-téléverser).
- Un pare-feu strict ne bloque plus vos aperçus. Tous les documents sont affichés par Nextal lui-même — rien n’est chargé depuis un tiers — donc une connexion lente ou un réseau d’entreprise verrouillé n’empêche plus un aperçu d’apparaître.