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Nextal Help

Création de client

Ajoutez un nouveau client (entreprise) dans Nextal. S’ouvre en panneau latéral depuis la liste des clients — remplissez l’essentiel et le client est prêt à recevoir postes et contacts.

Où le trouver
Liste des clients → bouton Ajouter un client
Qui peut l’utiliser
Membres de l’équipe pouvant créer des clients
URL directe
https://app.nextal.com/clients

Créer un client est le point de départ pour tout le reste — tant qu’un client n’existe pas, vous ne pouvez pas y lier de contacts, y ouvrir des postes ni générer de rapports. Le formulaire est volontairement court : juste assez pour créer le client. Tout le reste (logo, étiquettes, propriétés personnalisées, segments) se remplit ensuite depuis la fiche client.

Le panneau Ajouter un client. Entité (si votre organisation utilise les entités), Nom, Référence externe et Adresse.

Ouvrir le formulaire

  1. Aller à la liste des clients

    Cliquez sur Clients dans le menu principal.

  2. Cliquer sur Ajouter un client

    Le bouton est en haut à gauche de la barre d’outils. Visible seulement aux membres pouvant créer des clients. Un panneau s’ouvre par la droite.

Remplir le formulaire

Entité (si votre organisation utilise les entités)

Si votre organisation a plusieurs entités légales ou divisions configurées, le formulaire commence par un dropdown Entité. Choisissez quelle entité possède ce client. Sans entités configurées, ce champ n’apparaît pas.

Nom *

Le nom de l’entreprise. Obligatoire. C’est ce qui s’affiche partout — sur la liste, sur les offres de poste, sur les transferts candidat. Choisissez un nom canonique propre (par ex. « Acme Corp », pas « acme corp. » ni « ACME CORPORATION INC. »).

Référence externe (optionnel)

Un identifiant interne que vous souhaitez peut-être synchroniser avec un autre système (CRM, outil comptable, etc.). Texte libre. Recherchable plus tard depuis la liste des clients.

Adresse *

Tapez pour chercher. Des suggestions apparaissent à la frappe, alimentées par un service d’auto-complétion. Choisissez un résultat pour remplir les champs structurés (rue, ville, province, code postal, pays) et les coordonnées géographiques — ces coordonnées servent ensuite au matching basé sur la distance.

Enregistrer

Cliquez sur Enregistrer en bas du panneau. Si quelque chose manque ou est invalide, le formulaire met en évidence le problème. Si tout est OK :

  1. La fiche client est créée.
  2. Le panneau se ferme.
  3. Vous êtes envoyé directement sur la fiche du nouveau client, où vous pouvez remplir le reste (logo, description, étiquettes, propriétés, contacts, etc.).
Vous arrivez sur la fiche client juste après l’enregistrement — prêt à ajouter logo, contacts, étiquettes et le reste.

Qui peut faire quoi

Ce que vous voulez faire

Ce qu’il vous faut

Voir le bouton Ajouter un client

Permission de créer des clients

Ouvrir le panneau et remplir le formulaire

Idem

Enregistrer le nouveau client

Idem

Astuces

  • Gardez les noms canoniques. Une convention de nommage cohérente (par ex. toujours le nom légal, sans abréviations) rend la liste cherchable et évite les doublons accidentels.
  • Utilisez la Référence externe pour les liens entre systèmes. Si vous suivez aussi les clients dans QuickBooks ou Salesforce, mettez leur ID ici. Cherchable plus tard.
  • Choisissez une vraie adresse même si le client est entièrement à distance. Une adresse de siège enregistrée garde les rapports géographiques fonctionnels. Vous pourrez ajouter d’autres emplacements plus tard.
  • Ajoutez le logo juste après. La première chose à faire sur la nouvelle fiche est d’y téléverser le logo — il apparaît sur les cartes candidat, les Kanban et le tableau de bord.