Courriels du client

L’historique courriel complet avec un compte client, plus un composeur pour de nouveaux messages. Triez, filtrez envoyés vs reçus, et choisissez un modèle pour pré-remplir sujet et corps.

Où le trouver

Fiche client → onglet Courriels

Qui peut l’utiliser

Toute personne ayant accès aux clients. Composer exige une intégration courriel configurée.

URL directe

https://app.nextal.com/clients/<ID>?tab=emails

🔒Permission requise:Consulter un client

L’onglet Courriels d’une fiche client rassemble tous les courriels échangés avec ce compte. Les fils sont à gauche ; celui sélectionné s’ouvre à droite.

Screenshot pendingL’onglet Courriels sur une fiche client : liste des fils à gauche, corps du message sélectionné à droite, avec un bouton Nouveau courriel et des contrôles de tri et filtre en haut.

L’onglet Courriels. Fils à gauche, message à droite.

La disposition

Trois contrôles en haut :

• Nouveau courriel — ouvre le composeur.
• Filtre — deux cases : Afficher envoyés et Afficher reçus.
• Tri — plus récent ou plus ancien d’abord.

Deux colonnes en dessous : liste à gauche, visualiseur à droite. Le courriel le plus récent est sélectionné automatiquement à l’ouverture.

Composer un nouveau courriel

Cliquez sur Nouveau courriel. Un panneau de composition s’ouvre.

1. Choisir un modèle (optionnel)

   Si votre équipe a des modèles client enregistrés, choisissez-en un. Sujet et corps se remplissent automatiquement. Les balises de fusion (nom du client, nom du contact) sont remplacées à l’envoi.

2. Modifier le sujet et le corps

   Les deux sont riches — formatage, liens, images.

3. Joindre des fichiers (optionnel)

   Glissez depuis votre ordinateur ou choisissez dans l’onglet Fichiers du client.

4. Envoyer

   Le courriel part via votre intégration et apparaît immédiatement dans la liste.

Note

Intégration courriel requise. Vous avez besoin d’une intégration courriel sur votre profil avant d’envoyer. Sans elle, le bouton Nouveau courriel ouvre le panneau mais une infobulle vous rappelle de configurer la connexion.

Lire et répondre

Cliquez sur un fil pour le lire à droite — corps complet, expéditeur, destinataire, date, pièces jointes. Les réponses sont récupérées automatiquement quand votre intégration est connectée.

Qui peut faire quoi

Ce que vous voulez faire

Ce qu’il vous faut

Lire l’historique

Accès au client

Envoyer un nouveau courriel

Accès au client + intégration courriel sur votre profil

Astuces

• Utilisez des modèles spécifiques au client. Un modèle qui utilise {clientName} personnalise automatiquement chaque envoi.
• Filtrez sur Envoyés pour relire votre démarchage. Avant un appel trimestriel, ça aide à voir ce qui a déjà été couvert.
• Associez courriels et commentaires. Quand vous envoyez quelque chose d’important — brouillon de contrat, proposition de prix — laissez un commentaire interne rapide avec la date et le contenu.