Créer un contact
Ajoutez un nouveau contact depuis la liste des contacts. Cliquer sur Ajouter des contacts ouvre un panneau latéral où vous saisissez les informations du contact, puis enregistrez.
Screenshot pendingLe panneau Ajouter des contacts affichant les champs Prénom, Nom, Poste, Courriel, Numéro de téléphone et Langue préférée, avec les boutons Annuler et Enregistrer en bas.
Comment l’ouvrir
- Dans le menu du haut, cliquez sur Contacts.
- Cliquez sur le bouton Ajouter des contacts dans la barre d’outils en haut à droite.
- Le panneau s’ouvre à droite.
Ce que vous remplissez
| Champ | Requis | Notes |
|---|---|---|
| Prénom | Oui | |
| Nom | Oui | |
| Poste | Oui | Le titre du poste du contact |
| Courriel | Non | Doit être une adresse courriel valide si renseigné |
| Numéro de téléphone | Non | |
| Langue préférée | Non | Prend par défaut la première langue disponible |
Ce qui se passe à l’enregistrement
Cliquer sur Enregistrer crée le contact et vous redirige directement vers la page de profil du nouveau contact. En cas d’échec, le panneau reste ouvert.
Le nouveau contact commence avec le statut Actif, et vous en êtes le gestionnaire du contact. Tout le reste se complète dans la fiche contact :
- le statut — cliquez sur la pastille à côté du nom pour passer à Inactif ou Ne fait plus partie de l’entreprise;
- le gestionnaire du contact, si quelqu’un d’autre est responsable de la relation;
- le canal préféré, le département et les étiquettes, dans l’onglet Profil;
- avec le module CRM, le cellulaire, le télécopieur, l’autre courriel, l’adresse, la priorité, la source et le référé par.
Conseils
- Le poste est obligatoire. Contrairement au courriel et au téléphone, le champ Poste doit être rempli pour que le formulaire puisse être soumis.
- Plusieurs contacts d’un coup? Utilisez l’import en lot : statut, entreprise, étiquettes et notes peuvent venir directement de votre chiffrier.
- Vous pouvez aussi créer des contacts depuis la page d’un client. Lorsque vous consultez le profil d’un client, l’onglet Contacts dispose de son propre bouton Ajouter un contact qui crée un contact déjà associé à ce client.